1枚で伝わる提案書の書き方とテンプレート｜記入例と別紙の使い分け

▼ この記事の内容

1枚で伝わる提案書は、①提案の要点、②顧客の課題、③提案内容、④期待する変化と根拠、⑤費用と条件、⑥実施予定、⑦次に確認することの順で書きます。以下のテンプレートを使い、課題・作業・金額・対象範囲が対応するように記入してください。詳しい仕様や見積内訳は別紙に分けます。

提案書の書き方で迷ったら、最初に「誰のどの課題に、何を提案するのか」を1文で示します。その後に、提案する作業、期待する変化、費用、予定、顧客に確認してほしいことを記載すると、1枚でも判断材料を整理できます。

この記事では、顧客向けの提案書を1枚にまとめるテンプレートと記入例を紹介します。社内で提案内容を検討する「検討書」を書く場合も、課題、提案内容、根拠、費用、予定を対応させる基本的な考え方は同じです。ただし、提出先に指定の書式がある場合は、その書式を優先してください。

営業マネージャーが部下の提案書を確認する場合は、顧客の課題に提案が対応しているか、金額と作業範囲が一致しているかを読み合わせます。未確認の条件は明記し、詳しい仕様や見積内訳には別紙の参照先を添えます。

テンプレートと記入例にある会社名・金額・期間は架空の条件です。自社で提案文を作るときは、顧客との打ち合わせや見積で確認した情報に置き換えてください。

1枚提案書の書き方とテンプレート

1枚提案書は、提案の要点から次の確認事項までを7欄で整理します。最初に顧客へ判断してほしいことを決め、課題と提案内容を対応させたうえで、同じ作業範囲に費用と予定をそろえるのが書き方の基本です。

▶ 無料で「ロープレ評価シート」をダウンロードする

そのまま使える1枚提案書のテンプレート

記入前に、顧客へ今回判断してほしいことを決めます。たとえば、作業範囲の確認、見積条件への回答、次回打ち合わせの日程調整などです。そのうえで基本情報と7欄を埋めます。

件名には対象業務と提案する作業を入れます。「業務改善のご提案」だけで終えず、「備品管理台帳の整理支援のご提案」のように、何についての提案かを示してください。

• 宛先：［会社名・部署名・担当者名を記入］
• 件名：［対象業務と提案する作業を記入］
• 作成日：［記入］
• 提案者：［会社名・担当者名・連絡先を記入］

記入欄	書く内容	自社案件の記入欄
提案の要点	誰のどの課題に、何を提案するかを1文で書きます。	［記入］
顧客の課題	顧客に確認した困りごとと、未確認の事項を分けて書きます。	［記入］
提案内容	対象作業、提供物、顧客側で行う作業、主な対象外作業を書きます。	［記入］
期待する変化と根拠	目指す変化、成立する前提、確認方法を書きます。	［記入］
費用と条件	金額、税の扱い、対象範囲、追加費用が発生する条件を書きます。	［記入］
実施予定	開始条件、作業の順番、完了予定を書き、案と確定を区別します。	［記入］
次に確認すること	確認内容、担当者、確認期限、回答方法を書きます。	［記入］

この表をWordなどの文書へ複写し、右端の欄を自社案件の情報に置き換えて使います。7欄を並べると、提案内容だけでなく、費用、顧客側の作業、未確認の条件が抜けていないかも確認できます。

最初から提案文を短く整える必要はありません。確認済みの情報を入れてから重複を減らします。決まっていない項目には「対象範囲を確認中」のように、何が未確認なのかを残してください。

このテンプレートの用途は、顧客にこれから行う作業と条件を提示することです。社内へ過去の実績を報告する資料が必要な場合は、月次の営業実績と翌月の改善策をまとめる書き方を参照し、提出する相手と目的に合わせて書式を選びます。

営業戦略・KPI設計 月次報告書（月報）テンプレート無料ダウンロード｜Excelの書式と書き方例

提案書を1枚にまとめる記入順

提案書の表示順は、提案の要点→顧客の課題→提案内容→期待する変化と根拠→費用と条件→実施予定→次に確認することです。ただし、作成時は先に課題・作業・費用・予定・確認事項を整理し、最後に冒頭の要点を1文へまとめると書きやすくなります。

1. 顧客に確認した課題と未確認事項を分ける
2. 課題に対応する作業、提供物、役割分担を決める
3. 期待する変化、前提、確認方法を整理する
4. 同じ作業範囲を前提に費用と予定を書く
5. 顧客に回答してほしい事項をまとめる
6. 全体を要約し、提案の要点を1文で書く

冒頭の要点では、提案する作業と解決したい課題を結び付けます。その下の課題欄に確認した事実を書き、提案内容の欄で対応する作業を示すと、提案の理由を具体的に説明できます。

費用と予定には、提案内容と同じ対象範囲を記載します。最後の欄には、顧客の判断に必要な確認をまとめます。情報がそろっていない場合は空欄にせず、確認が必要な内容を明記してください。

提案書の各欄に何を書くか

各欄には、顧客に確認した課題と、それに対応する作業・条件を書きます。営業側の見込みは顧客との合意と区別し、判断に必要な情報が未確認なら、未確認であることと確認方法を示します。

提案の要点は「誰の課題に何を提案するか」を書く

提案の要点には、「誰の、どのような課題に、何を提案するか」を1文で書きます。商品名やサービス名だけを置くのではなく、対象業務と提案する作業を入れると、顧客が自社との関係を読み取りやすくなります。

備品管理台帳の整理を提案する場合の提案文は、「総務部の備品確認に使う台帳を整理し、記載項目と更新手順をそろえる支援を提案します」です。詳しい作業は提案内容の欄に書きます。

顧客の課題には、打ち合わせや受領資料で確認した事実を書きます。「台帳の項目名が部署内で統一されていない」と確認できた事実と、営業側が「確認作業に時間がかかっている」と考えた見込みは分けてください。

課題の影響を確認できていなければ、「備品確認にかかる時間は未確認」と書き添えます。表現だけを強くせず、提案の要点と課題欄の事実が対応しているかを確認します。

提案内容は作業・提供物・役割分担まで書く

提案内容には、実施する作業、顧客へ渡す提供物、顧客側で行う作業を書きます。「台帳を改善します」だけでは、何を行い、何を受け取り、顧客の協力がどこで必要かを判断できません。

台帳整理なら、記載項目の統一、重複候補の一覧化、更新手順の作成など、対象となる作業を示します。現物の確認や記載内容の正誤判断を顧客が行う場合は、その分担も同じ欄に残します。

対象外の作業も判断に影響する場合は記載します。たとえば、台帳の整理だけを行い、現物の棚卸しを行わないのであれば、「現物の棚卸しは対象外です」と明記します。

期待する変化は根拠・前提・確認方法と一緒に書く

期待する変化には、提案する作業から説明できる範囲を書きます。項目を統一する提案なら、「同じ項目で備品情報を確認することを目指します」とします。測定していない作業時間の削減率などは加えません。

根拠と確認方法には、「整理前後の台帳を照合し、項目名と更新手順の統一を確認します」のように書きます。現物確認や継続的な更新が必要なら、その前提も併記します。

顧客側の確認がなければ成立しない変化については、その役割も示します。納品しただけで目指す変化がすべて実現するとは扱わず、提案する作業で確認できる範囲を記載してください。

費用・実施予定・次の確認事項を条件とともに書く

費用欄には、金額だけでなく、その金額が適用される範囲を書きます。税の扱い、含まれる作業、追加費用が発生する条件を併記し、数字だけを切り離して読まれないようにします。

書き方の例は、「費用は15万円、消費税別です。対象は総務部の台帳1ファイルで、整理済み台帳と更新手順書の作成を含みます」です。この金額は説明用の仮定なので、実際の案件では確認した見積額に置き換えます。

別部署の台帳追加などで費用が変わる場合は、「対象ファイルの追加は別途見積です」と変更の条件を明記します。金額が決まっていない場合は、「対象ファイルと作業範囲の確認後に見積を提示します」と書き、未定を0円に置き換えません。

実施予定には開始条件、作業の順番、完了予定を書き、確定した日程と提案段階の予定を区別します。日付が未定なら、「対象範囲の合意と元台帳の受領後、2週間での実施を提案します」と記載します。

次に確認することには、対象範囲、顧客側の担当者、回答期限、回答方法などを書きます。「対象ファイルと確認担当者について、メールで回答をお願いします」のように、依頼する内容と方法をそろえてください。

1枚提案書の完成例

以下は、備品管理台帳の整理支援を題材に、テンプレートの7欄を埋めた完成例です。会社名、金額、期間は書き方を説明するための仮定であり、自社案件では確認した情報に置き換えてください。

備品管理台帳の整理支援を提案する記入例

この例では、総務部が使う台帳1ファイルの項目と更新手順をそろえる作業を提案します。現物の棚卸しは含めず、台帳の正誤確認は顧客が担当するという分担を、提案内容、費用、予定に反映しています。

架空の記入例

• 宛先：架空のA社・総務部 ご担当者様
• 件名：備品管理台帳の整理支援のご提案
• 作成日：2026年10月12日
• 提案者：架空のB社・営業担当 田中
• 連絡先：［実際に使用する連絡先を記入］

記入欄	記入例
提案の要点	総務部の備品確認に使う台帳を整理し、記載項目と更新手順をそろえる支援を提案します。
顧客の課題	事前打ち合わせで、台帳の項目名と記載方法が統一されていないと確認しています。備品確認にかかる時間と、台帳記載内容の正確性は未確認です。
提案内容	総務部の台帳1ファイルを対象に、項目名の統一と重複候補の一覧化を行い、整理済み台帳と更新手順書を納品します。顧客側では元台帳の提供、重複候補と記載内容の正誤確認をお願いします。現物の棚卸しは対象外です。
期待する変化と根拠	項目名と更新手順をそろえ、担当者が同じ項目で備品情報を確認することを目指します。整理前後の台帳と手順書を照合して確認します。台帳の正確性は顧客側の確認を前提とし、作業時間への効果は未測定です。
費用と条件	費用は15万円、消費税別です。台帳1ファイルの整理と更新手順書の作成を含みます。対象ファイルの追加や現物の棚卸しを希望する場合は別途見積とし、実施前に範囲と費用の確認が必要です。
実施予定	対象範囲の合意と元台帳の受領後、2週間での実施を提案し、第1週に項目整理と重複候補の提示、第2週に顧客確認・修正・納品を予定します。顧客確認が延びる場合は納品予定を再調整します。開始日は未定です。
次に確認すること	対象ファイル、顧客側の確認担当者、元台帳の提供可能日をメールで確認します。営業担当の田中が確認依頼を行い、回答期限は2026年10月16日を希望します。顧客側の担当者と回答期限は未合意です。

この例では、15万円で行う作業を台帳1ファイルの整理と更新手順書の作成に限定しています。追加ファイルと現物の棚卸しは別途見積とし、要点だけを読んだ場合にも対象範囲を広く解釈されにくい書き方にしています。

第2週の顧客確認を含めた予定が2週間です。自社案件へ書き換えるときは、金額や期間だけを差し替えず、対象作業と顧客側の分担がその条件で実施できるかも確認してください。

完成例は課題・提案・費用・予定の順に確認する

完成した提案書では、課題に対応する作業があるか、その作業を費用と予定がカバーしているかを確認します。各欄を単独で整えるのではなく、すべての欄が同じ対象について説明しているかを読み合わせてください。

記入例の課題は、台帳の項目名と記載方法がそろっていないことです。提案内容の項目整理と更新手順書はその課題に対応していますが、現物と台帳の一致を確かめる作業は含んでいません。

顧客が現物との一致も求める場合は、提案する作業を見直します。期待する変化だけを広げず、棚卸しを追加するなら費用と予定も再確認し、条件をそろえる必要があります。

顧客側の正誤確認も予定に含まれています。確認担当者や対応時期が決まっていなければ、2週間を確定日程として扱わず、提案段階の予定であることを示してください。

提案書を1枚にする内容と別紙に分ける内容

1枚に残すのは、提案の要点と、顧客が判断するための主要条件です。長い仕様や見積内訳は別紙へ分けますが、金額、対象範囲、対象外作業、追加費用の条件、予定は1枚でも確認できるようにします。

顧客の判断に必要な条件は1枚に残す

1枚に残す内容は、何を行うのか、いくらかかるのか、どのような条件で進めるのかという判断材料です。提案の利点だけを大きく見せるために、対象範囲、追加費用の条件、予定、確認事項を削らないようにします。

項目	1枚に残す内容	別紙で補う内容
提案内容	対象作業、提供物、顧客側の分担、主な対象外作業	作業手順、詳細仕様、個別の対象一覧
期待する変化と根拠	目指す変化、前提、確認方法	照合に使う資料や詳しい確認項目
費用と条件	総額、税の扱い、対象範囲、追加費用の条件	作業別の見積内訳や詳しい適用条件
実施予定	開始条件、主要な作業、完了予定	細かな工程や担当別の作業日程
次に確認すること	確認内容、担当、期限、回答方法	項目が多い場合の回答用一覧

別紙を使う場合も、金額や対象外作業などの主要条件は1枚の提案書に残します。文字を小さくしなければ収まらない場合は、重複した説明を減らしてください。それでも収まらなければ、読みやすさを優先して複数ページにします。

長い仕様と見積内訳は参照先を示して別紙へ分ける

別紙へ移した内容については、1枚の提案書に資料名と該当箇所を書きます。「詳細は別紙参照」だけで終えず、どの条件をどこで確認するのかを対応させ、資料の版や日付もそろえます。

台帳整理の例なら、費用欄に「内訳は別紙1『見積内訳』の作業別金額を参照」と書きます。提案内容の欄には「対象項目は別紙2『作業範囲』の項目一覧を参照」と記載し、送付する資料名と参照番号を一致させてください。

別紙を更新した場合は、1枚に記載した金額、対象範囲、予定も読み合わせます。古い見積と新しい作業範囲が混在していないかを確認し、提出する一式を通して条件を点検します。

提案書を提出する前の確認ポイント

提出前は、記載した事実の確認元と、課題・作業・費用・予定の整合を点検します。未確認の条件が残る場合は、顧客に何を判断してほしいのかを示し、確認用の案と合意済みの内容を区別してください。

事実・見込み・未確認事項をチェックする

事実として書いた課題は、打ち合わせの記録や受領資料と照合します。期待する変化には前提と確認方法があるかを見ます。部下の提案書を確認する場合も、「顧客が述べたこと」と「営業側が考えたこと」が分けられているかを点検します。

確認項目	提出前に見ること
課題の確認元	顧客の発言や資料と一致し、営業側の推測を事実として書いていないか。
提案する作業	課題に対応する作業と提供物があり、顧客側の分担も書かれているか。
期待する変化	前提と確認方法があり、未測定の効果を実績として示していないか。
費用と適用条件	金額、税、対象範囲、対象外作業、追加費用の条件が見積と一致しているか。
実施予定	開始条件と顧客側の作業を含め、案と確定日程を区別しているか。
宛先と誤記	会社名、部署名、担当者名、日付、金額に誤りがないか。
別紙との対応	資料名、参照番号、版、金額、対象範囲が一致しているか。
顧客情報とファイル	提出相手に不要な情報や内部コメントがなく、添付ファイル名が適切か。

表で見つかった不足は、提案書を修正する項目と、顧客への確認が必要な項目に分けます。課題や条件の確認元を整理する必要がある場合は、商談で確認した課題や決定事項を記録する方法を参照し、提案書へ転記する内容を記録と照合します。

商談・営業スキル 商談議事録の書き方と必須項目｜次回商談に活かすテンプレート

未確認事項が費用や作業範囲に影響する場合は、合意済みとして提出せず、確認用の案であることを明記します。送付本文、コメント、添付ファイル名、別紙も確認し、条件の食い違いや不要な内部コメントを取り除きます。

最後に印刷プレビューまたは提出用PDFを開き、要約が1枚に収まっているか、表や文字が欠けていないか、金額と条件を読めるかを確認してください。

顧客に検討してほしい内容と回答方法を書く

提案書の末尾には、顧客に検討・確認してほしい内容と回答方法を具体的に書きます。「ご検討ください」だけで終えず、対象範囲の確認なのか、見積条件への回答なのかを示してください。

台帳整理の記入例で回答を依頼するのは、対象ファイル、確認担当者、元台帳の提供可能日です。回答期限が営業側の希望であれば希望日と表記し、顧客の担当者や期限が合意済みであるかのようには書きません。

提案書を送ったことだけで、発注、契約、打ち合わせへの同意が得られたとは扱いません。提出後の回答をもとに費用、範囲、予定を更新し、次に判断してほしい内容を改めてそろえます。

まとめ

1枚提案書は、提案の要点、顧客の課題、提案内容、期待する変化と根拠、費用と条件、実施予定、次に確認することの7欄で書きます。先に課題・作業・条件を整理し、最後に「誰のどの課題に、何を提案するか」を1文へまとめると、冒頭の提案文を作りやすくなります。

詳しい仕様や見積内訳を別紙に分ける場合も、金額、税の扱い、対象範囲、追加費用の条件は1枚に残します。資料名と参照先を示し、別紙との金額、範囲、版が一致しているかを確認してください。

提出前には、事実と見込み、合意済みと未確認の条件を区別します。顧客に検討してほしい内容、回答方法、期限も具体的に記載し、本文と添付資料が同じ条件になっているかを点検します。

提案書の記入後、商談の進め方も見直したい方は、初回打ち合わせで確認する内容を整理した資料をご覧ください。

---

商談の前進率を13pt改善させた、初回打ち合わせで押さえるべきポイントをチェックリスト付きで公開中!
＞＞無料で『止まった商談を動かす提案受注率改善ガイド』をダウンロードする