営業のオンライン商談で使える例文｜導入から次回合意までの実践ガイド

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オンライン商談の例文は、気の利いた言い回しよりも、相手が答えやすく、次に何をするか分かる形で用意することが大切です。冒頭で目的と進め方を確認し、現状を聞いてから提案につなぎ、最後に双方の確認事項を整理します。この記事では、事前案内からお礼メールまで使える例文と、相手の反応に応じた言い換えを紹介します。営業マネージャー・営業企画の方に向けて、例文をチームの練習や商談の振り返りに使う方法も解説します。

オンライン商談の例文は、相手と確認する順番で用意する

営業のオンライン商談では、挨拶、目的の確認、現状の質問、認識のすり合わせ、提案、次に進む条件の確認という順番で例文を用意すると使いやすくなります。話す内容を一字一句固定するより、それぞれの場面で何を確認するかを決め、相手の回答に合わせて言葉を選びましょう。

オンラインでは、資料を見ているのか、話を考えているのか、音声が届いていないのかを表情だけで判断しにくい場面があります。反応が薄いからと説明を足し続けると、相手が話し始める機会を失います。説明の区切りで問いかけ、一度相手に話してもらうことが、進行を整える基本です。

商談全体で使う基本の例文

まずは、商談の流れと例文を一覧で押さえます。以下は、業務の改善につながるサービスを提案する場面を想定した例です。実際の商談では、相手が使った言葉や、事前に合意した相談内容に合わせて調整してください。

場面	確認すること	例文
冒頭	音声と参加状況	本日はお時間をいただき、ありがとうございます。こちらの声は聞こえていますか。
目的の確認	相手が知りたいこと	本日は、どの点を確認できると社内で検討を進めやすくなりそうでしょうか。
現状の質問	実際の仕事の進め方	現在は、担当者の方がどのような手順で対応されていますか。
認識のすり合わせ	困りごとの理解	入力そのものより、入力後の確認と差し戻しに負担がある、という理解で合っていますか。
提案への接続	説明する内容の関連性	今のお話を踏まえて、確認作業を減らせるかという観点からご説明します。
懸念の確認	検討を止めている点	実際に使うことを考えると、どの点が気になりますか。
終了前	次に判断するための材料	次の判断に向けて、こちらから何をご用意するとよいでしょうか。

表の例文は、すべて順番に読み上げるための台本ではありません。すでに現状を共有している再商談なら、前回から変わった点の確認から始めます。相手が最初に懸念を話した場合は、その話を受けてから進め方を組み直します。

丁寧さより先に、答えやすさを確認する

丁寧な言葉を使っていても、質問の範囲が広すぎると相手は答えにくくなります。「何か課題はありますか」だけでは、どの業務について、どの程度詳しく話せばよいのかが分かりません。「報告をまとめる際、確認のために担当者へ聞き直すことはありますか」のように、仕事の場面を示すと話を始めやすくなります。

ただし、具体的に聞くことと、こちらの想定へ誘導することは別です。「確認が大変ですよね」と決めつけず、まず実際の手順を聞きます。負担がないと分かったら、その回答を受け止め、無理に問題を探さないことも必要です。

例文を選ぶ基準は、自然に声に出せるか、相手が何を答えればよいか分かるか、その回答を次の会話に使えるかの三つです。敬語を重ねて長くするより、一つの発言で伝えることを絞ったほうが、オンラインでもやり取りを続けやすくなります。

事前案内と冒頭の挨拶で、相談する内容をそろえる

商談の入り口では、接続できることと、何を話す場なのかが分かることを整えます。事前案内に情報を詰め込みすぎず、参加方法、合意済みの日時、予定する内容、当日の連絡方法を分かるように記載しましょう。まだ合意していない参加者や準備物を、決定事項として書かないことも大切です。

事前案内メールは、相手が準備を判断できる内容にする

案内メールの件名は「オンラインでのお打ち合わせのご案内」のように、用件が分かる形にします。本文では、確定した日時と参加用リンクに加えて、相談する内容を短く伝えます。以下は、その説明部分に使える例文です。

「お打ち合わせでは、現在の営業報告の進め方を伺い、確認作業の負担を減らす方法をご相談できればと考えております。関連する機能もご紹介しますが、まずは実際の運用に合うかを一緒に確認できればと思います。」

資料の事前提出がなくても進められるなら、不要な準備を求めないようにします。現状を把握するために資料が必要な場合は、何を判断するために、どの部分が必要なのかを説明しましょう。顧客名や個人情報など、今回の検討に不要な情報まで求めないよう範囲を絞ります。

「当日の説明を実際の運用に合わせるため、現在お使いの報告書について、項目名が分かる範囲で拝見させていただくことは可能でしょうか。顧客名や担当者名、実績の数値は伏せていただいて問題ございません。」

冒頭は、接続確認から目的の確認へ進める

接続直後は、相手が聞こえているかを確認してから話し始めます。参加者がそろっていない場合は、そのまま本題に入るのではなく、待つか、先に進められる内容から始めるかを確認します。

「本日はお時間をいただき、ありがとうございます。こちらの声は聞こえていますか。ご参加予定の皆さまがおそろいでしたら、本日の進め方から確認できればと思います。」

続いて、自社が説明したいことではなく、相手がこの時間で確かめたいことを聞きます。事前に相談内容が分かっている場合は、その理解を伝えたうえで変更がないかを確認します。

「事前には、営業報告の確認に時間がかかっていると伺っています。本日は現在の流れを確認したうえで、負担を減らせる部分をご相談できればと考えております。その後、優先して確認したい点に変化はありましたか。」

相手から「今日は料金だけ知りたい」と言われたら、用意した流れを押し通さないようにします。料金を先に説明し、金額を確定するために必要な条件がある場合は、その条件を短く確認します。相手が知りたいことに答えず、質問だけを続けると、会話の目的がずれてしまいます。

初対面の参加者には、役職より検討上の関わりを聞く

参加者が複数いる商談では、誰が実務を担当し、誰が導入の条件を確認するのかによって、必要な説明が変わります。肩書きだけで関心を決めつけず、今回の検討にどう関わっているかを聞きましょう。

「皆さまに必要な情報をお伝えできるよう、今回の検討でそれぞれどの部分をご担当されているか、伺わせていただくことは可能でしょうか。」

自己紹介は、会社の沿革や実績を長く話すより、今回の相談にどう対応する担当なのかを伝えると本題につながります。雑談を入れる場合も、相手の反応を見ながら短く区切り、相談する時間を圧迫しないようにします。

現状を聞く質問と、課題を決めつけない深掘りの例文

現状を聞く目的は、相手の発言から提案に都合のよい部分を拾うことではありません。どの仕事で何が起きていて、相手が変えたいと考えているのかを確かめることです。手順、具体的な出来事、影響、優先度の順で聞くと、漠然とした困りごとを整理しやすくなります。

抽象的な課題ではなく、最近の具体的な場面を聞く

相手が「情報共有がうまくいかない」と話しても、その意味はさまざまです。記録が残らないのか、探せないのか、読まれていないのかで、必要な対応は変わります。こちらで意味を補わず、実際に起きた場面を聞きましょう。

「情報共有がうまくいかないと感じたのは、最近ではどのような場面でしたか。」

「そのときは、誰が、どの情報を確認しようとしていましたか。」

「必要な情報が見つからなかったあと、どのように対応されたのでしょうか。」

質問は一つずつ行います。一度に担当者、頻度、時間、費用まで聞くと、相手はどこから答えるか迷います。回答の途中で次の質問を重ねず、話し終えた内容を受けて、足りない点だけを確認すると会話がつながります。

業務への影響と、変える優先度を分けて聞く

手間がかかっていることと、今すぐ変える必要があることは同じではありません。負担はあるものの、別の取り組みを優先している場合もあります。困りごとを確認したら、どの仕事に影響しているかと、今の優先度を分けて聞きます。

「確認が長引くことで、そのあとの仕事にはどのような影響がありますか。」

「今の方法を当面続ける場合、特に気になる点はどこでしょうか。」

「ほかに進めている取り組みと比べると、今回の見直しはどのような位置づけになりますか。」

時間や件数を聞く場合、相手が把握していなければ、その場で無理に見積もってもらう必要はありません。概算を聞けた場合も、実測値と区別します。あとで費用対効果を検討するなら、何の記録で確認できるかを相談し、推測を確定した数値として提案書へ移さないようにします。

回答が短いときは、問いの範囲を狭める

「特に困っていません」「今のままで大丈夫です」と返ってきたときに、すぐ別の課題を並べると尋問のようになりがちです。まず回答を受け止め、今回話を聞こうと思った理由や、関心のある範囲を確認します。

「承知しました。現在の運用には、大きな支障はないということですね。今回お話を聞いてみようと思われたのは、どの点に関心をお持ちだったからでしょうか。」

比較のための情報収集だと分かれば、その目的に合わせて説明します。自社の提案が合う条件と合いにくい条件を示せば、相手は情報を持ち帰りやすくなります。すべての商談を、その場で具体的な導入検討へ進めようとする必要はありません。

質問を終える前に、理解を短く返す

聞いた内容は、提案に入る前に短くまとめて相手へ返します。ここでは、相手が述べた事実と、こちらの解釈を混ぜないことが大切です。「つまり管理体制に問題がありますね」のように、相手が話していない評価を加えると認識がずれます。

「ここまでのお話では、報告は提出されている一方で、記載内容に差があり、確認のための聞き直しが発生していると理解しました。まず見直したいのは、この確認の部分で合っていますか。」

相手が訂正したら、その内容を受けて提案の順序を変えます。うなずきがあっただけで合意したと扱わず、重要な点は言葉で確認しましょう。認識をそろえる会話そのものが、説明すべき範囲を決める材料になります。

画面共有と提案では、機能より先に確認する観点を伝える

オンライン商談の提案では、資料を映す前に、何を確認するための説明なのかを伝えます。機能を順番に紹介するだけでは、相手は自分の業務との関係を考えながら聞くことになります。先ほど聞いた困りごとと、これから見せる内容をつなぎましょう。

画面共有の前後に使える例文

「ここからは、報告内容の抜けを確認する作業に絞って、画面をご覧いただきながらご説明します。実際の運用に当てはまりそうか、気になる点があれば途中でもお聞かせください。」

共有を始めたら、相手に同じ画面が見えているかを確認します。画面が切り替わる前から説明を進めると、相手は話の対象を追えなくなります。文字が細かい資料では、見えていることと読めることも分けて考えましょう。

「現在、報告内容を確認する画面は見えていますか。文字の大きさはいかがでしょうか。」

共有する資料や実演画面には、今回の商談に関係のない顧客情報、通知、社内のやり取りを表示しないよう準備します。説明中に別の資料を探し続けることがないよう、使う画面と順番を事前に整理しておくと進行しやすくなります。

説明は、困りごと・使い方・確認の順につなぐ

提案では、相手の困りごとを短く振り返り、関係する使い方を見せ、実務に合うかを聞きます。以下は、報告内容を確認できる機能が実際にある場合の説明例です。自社で提供していない機能や、検証していない効果に置き換えて使わないようにします。

「先ほど、担当者によって記載内容が異なり、聞き直しが発生すると伺いました。この画面では、報告時に確認する項目をそろえられます。御社で確認されている内容と比べて、不足している項目はありますか。」

この問いかけなら、相手は単に便利かどうかではなく、実際の仕事に使えるかを考えられます。追加の作業が発生する場合や、現在の運用を変える必要がある場合も説明しましょう。利点だけでは、導入後に誰が何を担うのかを判断できません。

「この方法を使う場合、最初に報告項目を整理する作業が必要になります。現在の項目をそのまま使える部分と、見直しが必要な部分を分けて確認できればと考えています。」

説明中の沈黙を、理解や賛成と決めつけない

相手が黙っているときは、資料を読んでいる、検討している、疑問を言葉にしているなど、複数の可能性があります。沈黙を埋めるために説明を増やす前に、一度区切って考える時間を取ります。

「ここまでの内容を、現在の運用と比べていただくと、どの部分が合いそうでしょうか。反対に、使いにくそうな点もあれば伺いたいです。」

「ご不明点はありませんか」だけだと、まだ質問を整理できていない相手は「大丈夫です」と答えることがあります。使う場面や気になる条件に問いを絞ると、検討状況を確かめやすくなります。ただし、反応を得ようとして同じ問いを重ねすぎないようにしましょう。

通信の不調が起きたときは、話の位置をそろえ直す

音声が途切れた場合、聞こえなかった部分を推測して返答すると行き違いにつながります。聞き取れなかったことを伝え、どこから確認したいかを具体的に示します。

「恐れ入ります。運用担当の方についてお話しいただいたところから、音声が途切れてしまいました。その部分を、もう一度伺わせていただくことは可能でしょうか。」

接続が戻ったら、最後に確認できた内容から再開します。復旧に時間がかかった場合は、残りの時間で何を優先するかを相談します。説明を早口で詰め込むより、今回確認する内容と、後日扱う内容を分けたほうが、相手も判断しやすくなります。

懸念への返答と次回の合意で、判断に必要なことを残す

価格、導入時期、社内調整への懸念が出たら、その言葉だけで断りだと判断しないようにします。一方で、前向きな発言だと都合よく受け取るのも避けます。何が気になっているのかを確認し、答えられること、調べること、現状では対応できないことを分けて伝えましょう。

よくある懸念には、背景を確かめてから答える

相手の言葉	返答の例	確認したいこと
価格が高いですね	率直にありがとうございます。ご予算との開きが大きいのか、期待する効果に対して高く感じられるのか、どちらに近いでしょうか。	予算の制約と価値への懸念の違い
今は忙しくて難しいです	承知しました。導入に必要な作業の負担と、取り組む時期のどちらが主に気になっていますか。	作業量と優先順位の違い
社内で検討します	承知しました。社内では、主にどの点を確認される予定でしょうか。	判断する人と必要な情報
今の仕組みでも対応できます	現在の仕組みで対応できているのですね。今回、比較しておきたい点があれば、そこに絞ってご説明します。	比較する目的の有無
まず資料を送ってください	承知しました。利用方法、費用、導入時の進め方では、どの情報があると確認しやすいでしょうか。	資料の用途と必要な範囲

選択肢を示す質問は、答えやすくするための補助です。どちらにも当てはまらない可能性を残し、相手が別の理由を話したら、そちらを優先します。また、明確に検討しない意向が示された場合は、質問を続けて翻意を迫らず、その意思を尊重します。

その場で分からない仕様や条件は、推測で答えません。「対応できると思います」と曖昧な約束をするより、確認する対象を伝えます。

「その条件で利用できるかは、この場では確認が取れていません。対象の機能と利用条件を確認したうえで、お答えします。」

次回は、日程より先に何を判断するかを決める

次回の商談は、会うこと自体を目的にしないようにします。今回残った疑問を解消する、実務担当者と使い方を確認する、導入の条件を整理するなど、次に話す理由を双方で共有します。理由が曖昧なまま日程だけを取ると、次回も同じ説明を繰り返しやすくなります。

「今日の時点では、現場で入力を続けられるかが主な確認事項として残っていると理解しました。実際に入力される方にも使い方をご覧いただき、運用できそうかを確認する機会をご相談させていただくことは可能でしょうか。」

面談への同意と日程の確定は分けて扱います。相手が「社内で相談してみます」と答えた段階では、次回が決まったとは言えません。参加者や日時が未確定なら、その状態を記録し、相手の確認を待つ事項として整理しましょう。

次回に進む合意が得られたら、双方の担当と準備内容を確認します。「こちらで資料を送ります」だけでは、何の資料か、何に使うのかが曖昧です。確認する内容に対応した資料を用意し、返答や提出の期限も実行可能な範囲で合意します。

終了前は、決まったことと未決定のことを分ける

商談の終わりには、話した内容をすべて読み上げるのではなく、判断に関わる点を整理します。相手が訂正できるよう、こちらの理解として伝えることが大切です。

「本日は、確認作業の負担と、導入後の入力方法を中心にお話ししました。こちらでは利用条件を確認し、運用の流れが分かる資料をお送りします。御社内での検討時期は、これからご確認されるという理解です。認識が異なる点はありますか。」

次回の連絡について合意が必要な場合は、連絡の目的と方法を確認します。相手が連絡を控えてほしいと伝えているなら、その意思を優先します。営業側の都合で連絡予定を置くのではなく、相手が検討を進めるために必要なやり取りとして整理しましょう。

お礼メールは、社内で見返せる記録にする

商談後のメールは、感謝に加えて、確認した内容、残っている疑問、双方の対応を書くと役立ちます。以下は本文の構成例です。合意した内容だけを記載し、期限や次回予定が決まっている場合は、その情報を正確に添えます。

「本日はお時間をいただき、ありがとうございました。営業報告の確認にあたり、記載内容の違いによる聞き直しが発生していること、導入を検討するうえでは現場の入力負担を確認したいことを伺いました。」

「弊社では、ご質問のあった利用条件を確認し、入力から確認までの流れを整理した資料をお送りします。社内での検討時期については、これからご確認されるものと認識しております。本日の内容について、認識に相違がございましたら、ご指摘いただけますと幸いです。」

相手が言っていない導入意向や、同意していない社内対応を追記しないようにしましょう。新規開拓で接点をつくる文面も整えたい場合は、手紙営業の始め方と例文｜法人新規開拓で成果につなげる手順と判断基準も、用件と相手への関連性を整理する参考になります。

例文をチームで使うときの練習方法と、よくある失敗

営業マネージャーや営業企画が例文を共有する際は、言葉遣いだけを統一するのではなく、どの場面で何を確認するための例文かを添えます。使う条件が分からないまま配ると、担当者が相手の回答に関係なく質問を読み上げる状態になりかねません。

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一つの場面を練習し、相手の回答を変える

練習では、商談全体を通す前に、目的の確認や提案前の要約など、一つの場面を取り上げると見直す点が明確になります。顧客役の回答を変え、同じ例文が通用しない場面も扱いましょう。

• 現状の質問に対し、具体的な困りごとが返ってくる場合。
• 現状の質問に対し、特に困っていないと返ってくる場合。
• 提案の途中で、料金を先に知りたいと言われる場合。
• 次回の相談に対し、社内確認が必要だと言われる場合。

評価するのは、用意した例文を正確に言えたかだけではありません。相手の回答を受け止めたか、確認できた内容に合わせて次の発言を変えたかを見ます。言い直すときは、担当者自身に別の表現を考えてもらうと、実際の商談で使う言葉へ直しやすくなります。

振り返りは、印象ではなく会話の事実で行う

「もっと深掘りしよう」「自信を持って話そう」だけでは、次に何を変えるかが分かりません。商談の記録や本人のメモをもとに、どの発言のあとで会話が止まったか、何を確認せず提案に入ったかを具体的に見ます。録画や録音を使う場合は、相手への案内や社内の取り扱いルールに沿って運用します。

よくある失敗	振り返りで見る事実	次に試す行動
冒頭から会社説明が続く	相手が知りたいことを確認したか	説明前に今回の確認事項を聞く
質問が尋問のようになる	回答を受け止めず次の質問へ移っていないか	理解した内容を短く返してから聞く
画面共有中に一方的に話す	相手が発言する区切りを設けたか	機能の説明後に実務との違いを聞く
懸念にすぐ反論する	懸念の意味や背景を確認したか	何が気になるかを聞いてから答える
次回が曖昧なまま終わる	次に判断する内容と担当が決まったか	未決定事項と双方の対応を整理する

商談が進まなかった理由を、担当者の話し方だけに求めないことも大切です。相手の優先順位、提案との適合、導入条件なども確認します。話し方を変えれば改善できる部分と、商品や提案条件を見直す部分を分けると、担当者への助言が具体的になります。

改善する行動を、次の商談で確認できる形にする

振り返りの最後には、次の商談で試す行動を絞ります。「質問力を上げる」ではなく、「提案に入る前に困りごとを要約し、認識が合っているかを聞く」と書けば、実施できたかを確認できます。行動を試した結果、相手から何が返ってきたかも残しましょう。

担当者ごとの改善目標を考える際は、仕事の目標が思いつかない営業へ｜そのまま使える例文と具体的な決め方も参考になります。チームで継続して確認するなら、目標管理シートの営業職向け例文｜成果と行動をつなぐ書き方と運用法のように、目標と実際の行動を結びつけて記録する方法が役立ちます。

例文集には、うまく話せた表現だけでなく、使うと会話が止まりやすかった条件も残します。たとえば、初回向けの質問を再商談で繰り返してしまった、実務担当者への問いを責任者へそのまま投げてしまった、といった記録です。使える場面が分かるほど、担当者が自分で選びやすい例文集になります。

まとめ

営業のオンライン商談で使う例文は、相手が答えやすく、判断に必要な情報がそろう形で用意することが大切です。冒頭で目的を確認し、現状の具体的な場面を聞き、理解をすり合わせてから提案へ進みます。画面共有中も説明を区切り、実際の運用に合うかを確かめましょう。

懸念が出たときは背景を聞き、終了前には決まったことと未決定のことを分けます。次回の面談への同意、日程の確定、社内確認の予定を混同せず、商談後のメールにも確認できた内容だけを残してください。

チームで取り組むなら、まずは提案前に相手の困りごとを要約する場面から練習すると始めやすくなります。例文の暗記で終わらせず、相手の回答を受けて会話を変えられたかを振り返り、実際の商談に合う言葉へ整えていきましょう。