CRMツールのランキングを比較｜料金と導入条件で候補を選ぶ方法

▼ この記事の内容

CRMツールは、ランキングの評価基準を確かめ、同じ用途・人数・契約期間で機能と料金、導入条件を比較して選びます。候補ごとの確認済み条件と未確認項目を整理し、試行で確かめる操作まで決めることで、自社の条件に合う製品を検討できます。

CRM（顧客情報と接点を管理する仕組み）のランキングから候補を選ぶには、各製品の機能と契約条件が自社の要件に合うか確認する必要があります。比較する用途・利用人数・契約期間をそろえると、候補ごとの違いを確認できます。

Salesforce、Zoho CRM、HubSpotの対象プランについて、機能・料金・無料利用条件を比較表に整理します。確認できた条件と、提供元への追加確認が必要な項目を分けたうえで示すのは、用途に応じた検討順です。

費用の記入表と操作の確認表を使い、試行へ進める候補、判断を保留する理由、次に確かめることを整理できます。まずはランキングの評価基準と、自社で外せない条件の確認から始めます。

CRMランキングの順位を決める評価基準を確認する

ランキングで使われている評価基準を確認する

CRM（顧客情報と接点を管理する仕組み）のランキングを選定に使うとき、掲載順位より先に確認するのは評価基準です。何を集計した順位なのかを押さえたうえで、自社の用途・利用人数・契約期間に合う候補を比較します。

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確認する項目は、媒体名、集計対象、評価基準、確認日です。ランキングの説明と実際に契約する条件を見比べるには、製品全体への評価か、特定の料金プランへの評価かの区別も必要です。

ITランキングのCRMランキングでは、紹介実績、情報の充実度、利用者の関心を組み合わせた総合スコアを用いています。^[1]一方、ITreviewのCRMツールのレビュー数ランキングは、投稿されたレビューの数を基準にしています。^[2]総合スコアとレビュー数では評価の対象が異なるため、順位だけを横並びにして製品の性能差を判断しないことが大切です。

候補を社内で共有する際は、順位と一緒に評価基準を記録します。その隣に自社の必須条件を置き、媒体の評価から分かることと、提供元への確認が必要なことを分けて整理します。

確認項目	記入する内容	記入欄
媒体名	記入するのは、参照したランキングの媒体名です。	＿＿＿＿
集計対象	対象の製品、料金プラン、利用者の範囲を記入します。不明な項目は確認待ちと記入します。	＿＿＿＿
評価基準	記入するのは、総合スコア、レビュー数など、順位を決める基準です。	＿＿＿＿
確認日	ランキングと集計条件を確認した日付を記入します。	＿＿＿＿
自社の必須条件	利用人数、必要な機能、契約期間など、候補から外せない条件を記入します。	＿＿＿＿

集計対象や評価基準が確認できない場合は、順位による候補の絞り込みを保留します。ランキングは候補名を調べる参考として使い、自社の必須条件に対応しているかは各製品の公式情報で確認します。

参考：CRMツールのランキング｜ITランキング

参考：CRMツールのレビュー数ランキング｜ITreview

自社で外せない条件を比較表に書き出す

CRMの比較表にそろえて記入するのは、利用目的・利用人数・契約期間と、必須条件となる機能・導入条件です。追加で使いたい機能は別欄に置き、条件に合う候補から検討します。

利用目的として具体化するのは、導入後に誰が何をするかです。顧客情報を営業担当者間で共有するのか、商談の進捗まで管理するのかを決め、入力する担当者と確認する管理者を含めた利用人数を記入すると、各候補へ同じ条件で確認できます。

必須条件に絞るのは、満たせなければ予定した仕事を進められない項目です。たとえば、既存の業務システムとの連携が欠かせない場合は、連携先の名称だけでなく、どのデータをどちらへ渡す必要があるかまで記入し、導入後に追加したい機能とは優先度を分けます。

必要な機能や費用の条件が分からない候補は、比較表でも確認待ちの扱いです。未確認を非対応や無料と扱わず、提供元に尋ねる項目と確認担当者を残してから、製品・料金プランごとの比較へ進みます。

顧客情報の管理に加え、営業活動や商談内容の改善まで検討する場合は、営業で見える化したい対象とツールの役割の違いを確認すると、比較する範囲を整理できます。

営業AI・営業DX 営業見える化ツールの比較｜何を見える化し誰がレビューで使うかで選ぶ選定軸

CRM製品の機能・料金・導入条件を比較する

比較するプランの条件をそろえる

CRM製品の比較では、製品名に加えて対象プランを指定し、用途・利用人数・契約期間をそろえることが必要です。顧客情報の管理、営業活動の記録、商談の進捗管理を別々に確認すると、自社の仕事に必要な機能がそろうか判断できます。

無料プランと有料プランは、同じ製品でも比較表では別々の行です。有料プランに掲載された機能を無料プランでも使えるとは扱わず、料金と機能の対象を一致させます。年契約の月額換算と月払いの金額も区別して記入します。

下表は、2026年10月8日に確認されたSalesforce、Zoho CRM、HubSpotの公式料金ページの情報を、対象プランごとに整理したものです。確認待ちの欄は、機能がないことや費用がかからないことを意味しません。導入時の作業は、提供元へ確認する項目として記載しています。

比較表を自社で使う際は、必須条件に関係する欄から確認します。商談の進捗管理が必要なら管理できる内容を、既存システムとの連携が必要なら対象データを確認します。確認済み項目の多さだけでは順位を付けられません。残った条件を提供元への質問にまとめます。

参考：Salesforce販売価格｜Salesforce

参考：Zoho CRMの費用・料金プラン｜Zoho CRM

参考：セールスソフトウェアの価格表｜HubSpot

不明な機能や費用を提供元に確認する

比較表の確認待ちを残すのは、提供元から回答を得るまでです。公開ページで確認できなかった機能を非対応と判断したり、記載のない費用を0円と記入したりすると、候補を選ぶ前提が変わってしまいます。

機能の確認で具体的に伝えるのは、自社で行う作業です。接点管理なら、営業担当者が残した電話や面談の記録を別の担当者も確認する仕事を示します。連携なら、接続するシステム名に加え、渡すデータと受け取る側を明らかにして、必要な範囲に対応するか確かめます。

回答を受け取ったら、その機能を利用できるプランと費用の条件を確認します。上位プランや追加契約が必要という回答であれば、現在の候補と同じ行へ機能だけを足さず、対象プランを分けて比較します。見積もりも、自社で予定している人数と契約期間に対応するか確認します。

比較表の更新時に記録するのは、回答日、対象プラン、確認できた条件と、まだ回答のない項目です。税や追加費用が未確定なら費用の比較は保留し、必要な機能を使える候補については試行する操作を整理します。条件がそろった候補から、自社の用途に合わせて検討順を決めます。

用途ごとにCRM候補の検討順と選ぶ理由を整理する

少人数で無料利用を試せる候補を整理する

無料でCRMを試す場合、最初に確認するのは、実際に使う人数が無料利用の上限に収まる候補です。営業担当者だけでなく、記録を確認する管理者も含めて人数を数えます。同じ人数条件を満たす候補は同順位とし、次は必要な機能と操作の確認です。

2026年10月8日の確認時点で、Zoho CRMの料金ページには無料プランは3ユーザーまで利用できると掲載されています。^[4]HubSpotのセールスソフトウェア価格表には、無料の営業支援ツールは2ユーザーまで料金がかからないと掲載されています。^[5]この人数条件を基準にすると、2人以下では両方が同順位で、3人ではZoho CRMの無料プランが必要な機能を先に確認する候補です。

無料利用の人数条件から決める検討順の提案

利用人数	先に確認する候補	判断を保留する条件
1〜2人で試します。	Zoho CRMの無料プランとHubSpotの無料営業支援ツールを同順位で検討します。	採用判断は、必要な機能を無料で使えるか確認するまで保留です。
3人で試します。	人数条件に合うZoho CRMの無料プランから確認します。	HubSpotを3人で利用する場合の契約・費用条件は、別途確認が必要です。
4人以上で使います。	今回確認した両製品の無料人数上限を超えるため、有料利用の条件を比較します。	費用による順位は、同じ人数と契約期間で見積もりを取得するまで保留です。

人数条件が合っても、予定する仕事を無料で行えるかは別に確認が必要です。顧客の登録、接点の記録、必要な情報の確認という順番で、自社が使う操作を試します。有料プランの掲載機能を無料プランでも使えるとは扱わず、不足する機能があれば、有料化後の条件をそろえて比較します。

参考：Zoho CRMの費用・料金プラン｜Zoho CRM

参考：セールスソフトウェアの価格表｜HubSpot

商談管理と連携に必要な条件で候補を絞る

商談管理や既存システムとの連携が必須なら、先に詳しく調べる候補は、必要な機能の掲載を確認できた製品です。他の候補で未確認の項目があれば、提供元への質問として残す必要があります。未確認のまま、機能がない、性能が低いとは判断できません。

2026年10月8日の確認時点で、Salesforceの販売価格ページにはStarter Suiteの機能として商談管理が掲載されています。^[3]Zoho CRMの料金ページには、スタンダードの機能として売上予測とOffice 365連携が掲載されています。^[4]先に調べる候補は、商談管理の具体的な範囲を確認するならStarter Suite、Office 365との連携を確認するならZoho CRMのスタンダードです。

必要な仕事から決める候補の確認順

必要な仕事	先に確認する候補と理由	追加で確認すること
商談の進捗を管理します。	商談管理の掲載を確認したSalesforce Starter Suiteから、必要な範囲を調べます。	確認するのは、自社が記録する項目と、管理者が確認する一覧を扱えるかです。他候補も同じ条件で質問します。
Office 365と情報を連携します。	先に調べるのは、連携機能の掲載を確認したZoho CRMのスタンダードです。	受け渡すデータ、反映する方向、利用条件を確認します。日本のデータセンターで利用する場合の機能差も確かめます。
必要なのは、商談管理と連携の両方です。	両方の条件を満たすと確認できた候補から試します。	片方だけ確認済みの候補は保留し、必要な機能と費用の回答をそろえます。同条件の候補は同順位です。

連携について尋ねる際は、製品名だけでなく、どの情報をどちらへ渡し、変更をどちら側へ反映する必要があるかまで具体化します。試行へ進む条件は、提供元の回答で対象プランと必須条件への対応を確認できることです。追加契約が必要な場合はその費用を残し、同じ人数・契約期間で総費用を比較します。

参考：Salesforce販売価格｜Salesforce

参考：Zoho CRMの費用・料金プラン｜Zoho CRM

同じ人数・契約期間でCRMの総費用を確認する

CRMの費用比較で確認するのは、利用料と、初期設定・移行・連携・支援に必要な費用です。社外へ支払う金額と社内で担う作業時間を分け、同じ人数・対象期間で予算に収まるか判断します。

利用人数と契約期間をそろえて費用を記入する

費用を比べる前に、候補ごとの対象プラン、利用人数、契約期間をそろえます。利用人数に営業担当者と記録を確認する管理者を含めたうえで、提供元へ確認するのは、誰に有料の利用権が必要かです。下表を候補ごとに記入すると、金額の差と比較条件の違いを区別できます。

月額表示は、料金の単位と支払周期を分けて確認します。年契約の総額を月額に換算した表示を、毎月支払って利用する契約の価格とは扱いません。月払いか年払いかに加え、契約が続く期間と税の扱いを記録し、同じ対象期間に必要な金額をそろえます。

候補ごとに記入する利用料と契約条件の確認表

確認項目	記入する内容	記入欄
製品・対象プラン	記入するのは、見積もりの対象となる製品名とプラン名です。	＿＿＿＿
利用人数	営業担当者と管理者の人数、有料の利用権が必要な人数を記入します。	＿＿＿＿
比較する対象期間	費用を比較する開始日と終了日を記入します。	＿＿＿＿
契約期間	記入するのは、契約開始日と終了日、更新・解約の条件です。	＿＿＿＿
料金単位・利用料	人数ごとの単価か契約全体の料金かを確認し、対象期間の利用料を記入します。	＿＿＿＿
支払周期	月払い・年払いなど、実際に支払う周期を記入します。	＿＿＿＿
税の扱い	確認して記入するのは、表示額が税込か税抜かと、支払額に含まれる税です。	＿＿＿＿
確認先・確認日	見積もりの発行元、条件を確認した日、回答待ちの項目を記入します。	＿＿＿＿

記入欄で金額や条件が分からない項目の扱いは、空欄や0円ではなく「確認待ち」です。税や契約期間がそろわない段階では最安の候補を決めず、不足する条件を提供元へ確認します。利用料の比較条件がそろっていても、導入に必要な作業の費用が見積もりに含まれているか未確認なら、支払総額は確定できません。

移行や連携に必要な作業費を見積もりに含める

導入時の見積もりには、初期設定、既存データの移行、他システムとの連携、操作説明などの支援を確認する欄を設けます。各作業について、利用料に含まれる範囲と別途支払う範囲を提供元へ確認します。下表には追加費用の有無と対象作業を記入し、利用料に含まれる作業を別料金として重複計上しないようにします。

導入作業と追加費用の記入表

費目・作業	確認する範囲	社外への支払額・含有範囲	社内の担当作業・予定時間	確認先・確認日
初期設定	入力項目や利用者の設定について、提供元と自社の担当範囲を確認します。	＿＿＿＿	＿＿＿＿	＿＿＿＿
データ移行	移すデータの対象、形式の調整、取り込み、移行後のデータ確認を誰が行うか確認します。	＿＿＿＿	＿＿＿＿	＿＿＿＿
連携・追加機能	確認するのは、必要な連携の設定と動作確認、追加契約の有無、継続して支払う費用です。	＿＿＿＿	＿＿＿＿	＿＿＿＿
導入・運用の支援	操作説明や導入後の問い合わせ対応について、支援の期間と対象範囲を確認します。	＿＿＿＿	＿＿＿＿	＿＿＿＿
対象期間の合計	利用料と各費目で同じ作業を重複計上せず、税の扱いをそろえて集計します。	＿＿＿＿	＿＿＿＿	＿＿＿＿

自社で作業を行う場合も、記録するのは担当する仕事と予定時間です。データの整理や移行後のデータ確認を社内で担うなら、その時間を外部への支払額とは別に記録します。金額に換算して比較する場合は、自社で採用した時間単価と対象期間を明記し、実際の支払いと時間から換算した費用を混ぜないようにします。

見積もりがそろったら別々に判断するのは、対象期間の支払総額が予算内か、社内で必要な作業時間を確保できるかです。未確認の費目が残る候補は総額の確定を保留します。共有するのは、確認済みの金額と残る質問を分けた情報です。費用条件に加えて操作や移行の負担を確かめるため、次は共通のサンプルを使った試行へ進みます。

試行で入力・検索・データ移行の条件を確かめる

同じサンプルを登録して検索しやすさを試す

候補を試す際は、同じサンプルデータと操作手順を使い、日々の仕事を進められるか確認します。試す手順は、架空の顧客を登録し、接点の記録と案件の更新を行った後、別の利用者が必要な情報を探す流れです。製品ごとの操作結果は、実際に試してから記入します。

準備するサンプルは、架空の会社名、担当者名、面談記録、案件の担当者、次回行動です。実顧客の情報は使わず、候補間で同じ内容を用意します。試行するプラン名と利用者の権限も記録し、予定している契約条件で各操作を試せるか確認します。

候補ごとに使う共通の操作確認表

操作の順番	試すこと	操作の成否	迷った箇所・必要な支援
1. 最初の操作は顧客の登録です。	架空の会社名と担当者名を入力し、保存した内容を確認します。	＿＿＿＿	＿＿＿＿
2. 次の操作は接点の追記です。	登録した顧客に架空の面談記録を追加し、顧客情報とあわせて確認します。	＿＿＿＿	＿＿＿＿
3. 次の操作は案件の更新です。	案件の担当者と次回行動を変更し、保存後の表示を確認します。	＿＿＿＿	＿＿＿＿
4. 次の操作は別の利用者による情報の検索です。	会社名などを手がかりに顧客情報を探し、面談記録と更新した次回行動を確認します。	＿＿＿＿	＿＿＿＿

試行後に残すのは、操作が完了したかと、どの画面で迷い、説明や設定変更が必要だったかです。情報が見つからない場合は、入力した内容、探す際の条件、利用者の閲覧権限を順に確認します。支援を受けて完了した操作と、自社だけで完了した操作を分けて記録すると、導入後に必要な支援も比較できます。

移行・権限・データ出力の条件を確かめる

入力と情報の確認を試した後に確かめるのは、既存データの移行、利用者ごとの閲覧・編集範囲の設定、必要なデータの取り出しができるかです。試行で確認する項目と、提供元へ質問する項目を分けます。これらの機能がすべての候補やプランに含まれるとは扱いません。

移行の確認では、顧客情報、接点の履歴、案件情報のうち何を移すかを決め、取り込みに必要なファイル形式と項目の対応を提供元へ確認します。実際に取り込みを試せる場合は架空データを使い、移行前後で内容と情報同士の結び付きが保たれているか確認します。移行作業の見積もりに反映するのは、取り込めない項目や手作業が必要な箇所です。

移行・権限・出力について候補ごとに確認する表

確認対象	試行または提供元への質問で確かめること	確認結果・残る質問	確認先・確認日
データ移行	対象データ、取り込み形式、項目の対応、移行後に見比べる内容を確認します。	＿＿＿＿	＿＿＿＿
閲覧・編集の権限	営業担当者と管理者それぞれに必要な範囲を設定できるか、対象プランで確認します。	＿＿＿＿	＿＿＿＿
データ出力	確認するのは、顧客情報、接点の履歴、案件情報の出力範囲と形式、操作できる利用者です。	＿＿＿＿	＿＿＿＿
契約終了時の取り出し	データを取り出せる期限、手続き、費用の有無を提供元へ確認します。	＿＿＿＿	＿＿＿＿

権限と出力は、予定する利用者の立場で操作を確認し、契約終了時の条件は提供元の回答で確かめます。試行期間中に確かめられなかった項目は「未確認」です。対象プランと必要な作業を添えて記録し、追加確認します。回答がそろったら、必要な条件を満たす候補と、判断を保留する候補を選定表にまとめます。

自社に合うCRM候補と次に確かめることを決める

候補と保留する理由を選定表にまとめる

CRMの比較を終えて整理するのは、自社の用途・利用人数・契約期間に合う候補と、追加確認が必要な候補です。必須条件への対応、同じ条件で比較した総費用、試行で確かめた操作を判断材料にし、根拠のない順位差は付けません。試行へ進めるのは、対象プランごとに必要な条件への対応を確認できた候補です。

候補名には対象プランも添え、満たす条件・満たさない条件・未確認の条件を分けて記録します。保留理由は「連携が不安」だけで終わらせず、「必要な顧客情報を既存システムへ渡せるか未確認」など、次に確かめる内容まで書き、下表にまとめます。

CRM候補ごとに記入する選定表

項目	記入する内容	記入欄
候補名・対象プラン	記入するのは、比較した製品名と対象プランです。	＿＿＿＿
満たす必須条件	対応を確認した条件と、根拠となる公式情報・確認日を記入します。	＿＿＿＿
満たさない条件	必要な条件のうち、非対応と確認できた項目を記入します。	＿＿＿＿
未確認の条件	記入するのは、機能、費用、移行、権限など、判断に必要な確認待ちの項目です。	＿＿＿＿
試行する理由	候補に残した理由と、実際に操作して確かめる仕事を記入します。	＿＿＿＿
保留する理由	判断できない理由と、どの条件が確認できれば再検討するかを記入します。	＿＿＿＿
確認先	記入するのは、提供元の窓口や社内担当者など、確認する相手です。	＿＿＿＿
確認予定	確認担当者と予定日を記入します。未定の場合は未定と記入します。	＿＿＿＿
次の行動	選択肢は、試行、追加確認、既存運用の継続、導入見送りです。選んだ行動で実施する作業を記入します。	＿＿＿＿

試行の結果も選定表にまとめ、確認待ちの項目には保留する理由と確認先を添えます。その条件を確かめる操作や提供元への質問を、次の行動にします。必須条件に合う候補がなければ、追加確認、既存運用の継続、導入見送りを選択肢に残し、未確認の条件を満たしたものとして契約判断へ進めません。

営業AIも検討する場合の確認先を整理する

CRMの候補を整理した後、商談で何を聞くか、振り返った内容を次の商談でどう使うかも改善したい場合は、営業AIの検討目的を別に整理する段階です。顧客情報を管理するための条件と、会話の改善に必要な支援を区別し、それぞれの確認先を決めます。

営業AIも検討する場合は、FAZOMの導入条件を確認するための導入ガイドを参照できます。CRMの選定表とは分けて確認するのは、自社で改善したい営業場面と、導入判断のために追加で確かめる条件です。

営業AIの導入も検討する場合の関連資料は、「営業AIを成果につなげる導入前チェックガイド」です。

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