▼ この記事の内容
営業電話へのAI活用は、自動架電、通話の記録・分析、受け答えの練習に分けて考えます。自社の課題と使える材料から試す業務を選び、人への引き継ぎや記録の確認担当を決めます。次に導入する範囲を判断する材料は、試行後に確かめる処理の正確さと確認の負担です。
顧客へ電話をかける営業業務へのAI活用は、自動架電、通話の記録・分析、受け答えの練習という3つの用途に分けて考えられます。受信した営業電話を遮断する仕組みではなく、電話をかける側の仕事を対象にします。
架電の人手不足、通話後の記録の負担、受け答えを練習する機会の不足では、試す業務も準備する材料も別です。最初に負担を減らしたい作業を選び、AIへ任せる処理と人が確認する仕事を対応させることが出発点です。
用途ごとの違いを比較し、自社の課題に合う業務を選ぶ手順を紹介します。人へ引き継ぐ条件、資料や記録を使う前の確認、試行後に対象を広げるか判断する方法まで整理します。
3用途の区別
営業電話にAIを使う際の準備は、顧客との会話を任せる場合と、担当者の仕事を支える場合で別です。まず電話で話す相手と、AIに渡す材料を分けると、自社で試す業務を選ぶ基準が明確になります。
自動架電・通話分析・受け答えの練習を比べる
営業電話でのAI活用は、自動架電、通話の記録・分析、受け答えの練習に分けて考えます。顧客と話す役割を任せるのか、人の通話を振り返るのか、電話前に練習するのかによって、必要な情報と人の確認は別です。
自動架電ではAIが顧客と会話します。通話分析では営業担当者が顧客と話し、その記録をAIが扱います。練習では担当者がAIを相手に模擬会話を行うため、実際の顧客へ電話をかける業務とは区別が必要です。
AIへ渡す情報も用途ごとに異なります。自動架電には説明内容や引き継ぎ条件、分析には利用を許可された通話記録、練習には説明資料や練習したい場面を用意する、という整理を提案します。導入時の確認内容は、次の表のとおりです。
| 用途 | 電話で話す人 | AIへ渡す情報 | AIの処理 | 人が確認する内容 |
|---|---|---|---|---|
| 自動架電 | AIが顧客と話し、必要に応じて担当者へ交代します。 | 架電先、承認済みの説明内容、回答する範囲、交代条件を用意します。 | AIの処理は、設定した範囲での発信と、顧客との会話です。 | 説明内容、交代の実行、停止希望が再架電の設定に反映されたかを確認します。 |
| 通話の記録・分析 | 営業担当者が顧客と話します。 | 用意するのは、利用を許可された通話記録と、振り返りたい項目です。 | 対応機能に応じて文字起こし、要約、会話の分析を行います。 | 要約と原記録の一致、顧客の意向、担当者へ伝える改善点を確認します。 |
| 受け答えの練習 | 模擬会話を行うのは、営業担当者と相手役のAIです。 | 承認済みの説明資料や会話台本、練習したい場面を用意します。 | 設定した場面に沿って、担当者の練習相手を務めます。 | 確認するのは、練習内容が実務に合うか、練習した受け答えを実際の通話で使えたかです。 |
自動架電を選んでも、顧客への対応すべてをAIに任せるわけではありません。担当者への交代を求められた場合や、確認できない質問を受けた場合に、誰が対応するかを決めます。分析や練習でも、AIが出した要約や評価を人が確かめる仕事は残ります。
表は用途を選ぶための整理であり、各製品がすべての処理に対応するという意味ではありません。通話記録がない場合は分析に使う材料の準備が必要ですが、説明資料を使った練習は別に検討できます。自社に足りない材料と、任せたい仕事を対応させることが出発点です。
公式の機能例でAIに任せる範囲を確かめる
製品を検討するときは、AIという呼び名だけで判断せず、公式説明にある処理を自社の仕事へ当てはめます。以下は2026年10月5日に確認された公開説明の要約です。機能の紹介と、自社の電話環境で利用できるかの確認を分けて進めます。
DnDさんのAIテレアポ公式ページには、自動架電に加え、発信時間帯や再架電ルールの設定、営業担当への即時転送が記載されています。自動架電を検討する際に、発信できることだけでなく、発信の時間帯や人へ交代する処理まで確認する例です。
MiiTel Phoneの公式ページには、電話営業の通話分析、文字起こし内容の要約、会話データに基づくコーチング、つまり会話を振り返る指導が記載されています。[1]これは担当者が行った通話を記録し、改善へつなげる用途の例です。自動で顧客へ発信する機能の説明とは区別します。
amptalkさんの公式記事では、amptalk coachについて、営業の会話台本などをもとにAIと模擬会話の練習ができると説明されています。[2]顧客へ電話する前に受け答えを試す用途の例です。練習機能があることと、実際の通話で成果が上がることは別に確かめる必要があります。
これらの公開説明だけでは、自社で使うための契約条件や接続方法、実際の動作までは確定しません。任せたい処理、用意できる材料、人が確認する仕事をそろえてから、候補製品で実行できる範囲を確認します。その前に、自社の負担が架電の人手、記録、受け答えのどこにあるかを整理すると、最初に試す業務を選べます。
参考：AIテレアポ｜DnDさん
参考：MiiTel Phone｜MiiTel Phone
参考：テレアポのトークスクリプトとamptalk coachの紹介｜amptalkさん
課題別の開始業務
最初に試す業務を選ぶ基準は、営業電話のどの仕事に負担があるかと、使える材料です。営業マネージャーと担当者で、負担のある作業と、試行に使える資料・記録を確認します。すべての会社が同じ順序で導入するのではなく、自社の課題と開始条件を対応させて考えます。
人手・記録・受け答えの課題を分けて考える
まず分けて考えるのは、電話をかける人手の不足、通話後の記録にかかる時間、受け答えを練習する機会の不足です。営業マネージャーと担当者で負担のある作業を確認し、その作業に合う用途を候補にします。
決まった内容を説明する架電に人手が足りない場合は、自動架電を候補にします。説明内容と回答する範囲を決められることが開始条件です。相手の質問に応じた判断が必要な電話では、人へ引き継ぐ仕事も残るため、発信を任せるだけで人手不足が解消するとは判断しません。
電話をかける時間よりも、通話後の記録や振り返りが負担なら、通話の記録・分析を検討します。最初に用意するのは、利用を許可された通話記録と、確かめたい項目です。要約を作る処理と、顧客の意向が正しく記録されているかを確認する仕事は分けて考えます。
担当者が受け答えを試す機会を持てていない場合は、AIを相手にした練習を候補にします。承認済みの説明資料から練習する場面を決め、担当者が身につけたい受け答えを具体化することが必要です。課題ごとの開始条件と、対象を広げる前に確かめる内容を表にまとめます。
| 現在の課題 | 最初に試す業務 | 開始条件 | 次に広げる条件 |
|---|---|---|---|
| 定型的な説明を行う架電に人手が足りません。 | 範囲を限定した自動架電を候補にします。 | 説明内容、回答範囲、人へ引き継ぐ条件と担当者を決めます。 | 確認するのは、説明と引き継ぎが意図どおりに行われ、停止希望にも対応できたかです。 |
| 通話後の記録や振り返りに負担があります。 | 候補は、通話の記録・分析です。 | 利用を許可された通話記録と、要約や分析結果を確認する担当者を用意します。 | 要約と原記録の一致、確認・修正を含めた担当者の負担を確かめます。 |
| 受け答えを練習する機会が足りません。 | AIを相手にした模擬会話を候補にします。 | 必要なのは、承認済みの説明資料、練習する場面、内容を確認する担当者です。 | 練習した受け答えを実際の通話で使えたかを確認し、次の練習場面を選びます。 |
表の上から順に導入する必要はありません。複数の課題がある場合も、まず負担を減らしたい作業を1つ選び、試す用途と選んだ理由を記録します。開始条件を満たせない場合は、別の用途で代用する前に、不足している材料や担当者を明らかにします。
会話の記録がなければ準備から始める
通話の記録がない場合でも、分析用の材料を準備する仕事と、説明資料を使って練習を始める仕事は別です。録音がないことだけでAI活用全体を見送る必要はありません。選んだ用途に必要な材料があるかを確かめます。
通話分析を試すなら、記録が保存されているかに加え、今回の目的で利用してよいかを確認します。録音が存在していても、利用条件が未確認なら、そのままAIへ渡す判断はできません。営業マネージャーが記録の管理担当者へ確認し、使用できる範囲を明確にする準備が先です。
受け答えの練習を試す場合は、承認済みの説明資料や会話台本が使えるかを確認します。通話記録がなくても、説明内容と練習する場面を用意する方法は検討できます。顧客の実際の発言がない部分を補う場合は、練習用の想定として扱い、実際に受けた質問とは区別が必要です。
材料をそろえた後は、内容を確かめる担当者を決めます。分析では要約と原記録を照らし合わせ、練習では説明内容が承認済みの資料と合っているかを確認します。AIを使う担当者とは別に確認者を置くか、同じ担当者が確認まで受け持つかも、試す前に決める事項です。
材料の利用条件を確認できない場合や、出力を確かめる担当者を決められない場合は、その用途の試行を見送ります。製品を導入することと、材料や確認体制を整えることは別の作業です。準備ができた業務について、次にAIへ任せる処理と人へ引き継ぐ仕事を具体化します。
人との分担
試す業務を選んだら、AIへ任せる処理ごとに、人が対応する条件と確認担当を決めます。具体化するのは、自動架電での通話中の交代、通話分析での記録の照合、練習での説明内容の確認を誰が担当するかです。
担当者への交代・不明な質問・交渉は人に任せる
自動架電を始める前に、営業マネージャーが引き継ぎ先の担当者と、交代する条件を決めます。顧客から交代を求められたとき、回答の根拠を確認できないとき、個別の交渉が必要になったときを、人へ引き継ぐ条件として整理する方法を提案します。
顧客が担当者との会話を希望した場合に備え、AIによる説明を続けず、人へ交代する手順の用意が必要です。DnDさんのAIテレアポ公式ページには、営業担当への即時転送が記載されています。[3]採用する製品で転送を使えるかに加え、担当者が電話を受けられない場合に誰が対応するかも、開始前に確かめます。
承認済みの説明資料で回答を確認できない質問は、AIに推測で答えさせず、質問内容を担当者へ渡すことが必要です。担当者は資料や社内の確認先に照会し、回答する内容を確定します。折り返す場合は、顧客が希望する連絡方法と、回答までの対応を誰が受け持つかを確認します。
料金の個別交渉や契約条件の変更、不満への対応も、人が受け持つ範囲です。承認済みの料金を説明することと、値引きや条件変更に応じることは、必要な判断が異なります。担当者に判断権限がない場合の相談先まで決め、AIがその場で未承認の条件を伝えないようにします。
引き継ぐ際に渡す情報は、顧客の質問、すでに説明した内容、未回答の事項、連絡に関する希望のうち、担当者の対応に必要な範囲です。通話中に交代する場合と、通話後に確認して連絡する場合を分け、記録を渡す時点も決めます。任せる業務ごとの違いを具体例で確かめる際は、電話で音声対応を行う仕組みについて整理した業務別のボイスボット導入事例と、自社で決めた引き継ぎ条件を照らし合わせます。
営業AI・営業DX ボイスボット導入事例を業務別に整理｜成功・失敗条件と営業架電での使い方
参考：AIテレアポ｜DnDさん
再架電を止める条件とAIの記録確認担当を決める
顧客から今後の電話を断る意思が示された場合に備え、再架電を止める対応へ進む手順の準備が必要です。会話を続けられるかどうかと、再び電話をかけてよいかは別の判断です。AIの要約だけで連絡可能と扱わず、停止希望を受けた記録から確認します。
停止希望の記録には、対象の連絡先、希望を受けた日時、顧客が伝えた内容を残します。担当者の解釈だけを書くと、何を止める希望だったかを後から確かめられません。発言内容と担当者の判断を分け、停止処理を行う担当者へ渡します。
記録を残した後は、架電設定の担当者が対象を再架電先から除外し、設定に反映されたかを確認します。別の架電一覧や予約済みの発信がある場合も、同じ連絡先が残っていないかが確認対象です。反映を確認できるまでは、その連絡先への再架電を保留します。
通話分析の確認担当者は、顧客の意向や次の連絡に関わる要約を、利用を許可された音声や元の会話記録と照らし合わせます。要約に連絡希望が記されている場合も、次の対応を決める前に、顧客が実際に何を希望したかの確認が必要です。AIの採点を育成に使う際も、点数だけで担当者を評価せず、該当する受け答えを確認します。
営業マネージャーは、停止処理と記録照合を誰が行い、未確認の案件を誰へ相談するかまで決めます。確認する件数に人が対応できない場合は、確認を省くのではなく、試す架電の範囲を絞ることが必要です。停止希望への対応と記録の確認を続けられる範囲で、運用を始めます。
開始前の準備
導入前には、使う資料と記録の利用条件、既存の電話環境との接続方法、確認を受け持つ担当者をそろえます。試行を始められる条件は、営業マネージャーだけで判断せず、資料の承認者や情報管理・電話システムの担当者と確認する事項です。
説明資料と会話記録を使う条件を確かめる
まず、自動架電や練習に使う説明資料と、分析に使う会話記録を分けて用意します。説明資料は現在の案内内容と一致しているかを承認者に確認し、会話記録は今回の用途で使用を許可されたものを選びます。保存されているという理由だけで、すべての資料や録音をAIへ渡す判断はできません。
次に、情報管理の担当者と、記録を使う目的、閲覧できる人、保管する期間を確認します。元の音声だけでなく、AIが作る文字起こしや要約も確認対象です。顧客名や連絡先などは、選んだ業務に必要な範囲を整理し、入力前に伏せる情報があるかも決めます。
外部サービスへ資料や音声を渡す場合は、提供元の利用条件と自社の情報管理ルールを照らし合わせます。確認する内容は、外部へ送られる情報、保存先、学習への利用条件、削除の扱いなどです。条件が分からない資料や記録は入力を保留し、社内の確認担当者が使用可能な範囲を判断してから試行へ進めます。
電話システムとの接続方法と確認担当を決める
接続方法を調べる前に、現在使っている電話システム、録音の保存先、通話後の記録先を整理します。自動架電なら発信と担当者への交代、通話分析なら音声の取り込みが確認対象です。説明資料だけで練習する場合も含め、試す用途に必要な接続を絞って、電話システムの担当者へ確認します。
候補製品については、既存環境から情報を自動で取り込めるか、担当者がファイルを渡す作業が必要かを確かめます。取り込んだ後に元の会話記録と照合できるかも、使用を許可された材料で試す項目です。通話分析製品の選定を進める場合は、MiiTelを比較するときの選定条件で、対象となる通話や記録を振り返る担当者についても確認できます。
営業AI・営業DX MiiTel比較｜営業組織に合う選定条件と実商談レビュー・練習で選ぶ運用軸
営業マネージャーは、接続を設定する人、AIの要約を原記録と照合する人、顧客からの引き継ぎを受ける人を決めます。同じ人が兼任する場合も、設定後に誰が動作を確かめ、問題があれば誰へ相談するかを明確にすることが必要です。担当と確認方法が決まった業務から小さく試し、記録をもとに続ける範囲を判断します。
選んだ業務を試す前に社内で確認するのは、資料の利用条件と担当者の分担です。営業AIの導入前に確認することを整理したい方は、以下の資料をご確認いただけます。
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次の導入範囲の判断
導入範囲は、試行で確認できた内容をもとに決めます。提案するのは、営業マネージャーと担当者が、対象業務、開始前の負担、試行中の記録を照らし合わせ、続ける仕事と修正する仕事を判断する手順です。
対象業務と継続・修正・停止の条件を記録する
試行前に、対象の電話業務とAIへ任せる処理を限定します。自動架電なら説明する内容と対象の連絡先、通話分析なら使用する記録、練習なら試す場面を決め、対象外の仕事とともに記録します。
開始時に残すのは、選んだ業務で担当者が困っていることです。通話後の記録が負担なら、現在の記録作業と確認・修正にかかる手間を把握します。試行後も同じ作業範囲で比べ、AIによる処理だけでなく、人が結果を確かめる負担も含めて判断します。
試行中に何を確認するかは、用途に応じて決める事項です。自動架電では、承認済みの説明、人への引き継ぎ、停止希望への対応が予定どおり行われたかを確認します。通話分析では要約と元の音声の一致、練習では承認済みの説明内容との一致を確かめ、問題があった箇所を記録します。
継続・修正・停止の条件も、開始前に決める事項です。必要な処理と人の確認を実行できた場合は同じ範囲で継続し、修正可能な説明や設定の問題があれば、直した箇所を再確認します。停止希望が反映されない、引き継ぎ先が対応できないなど、顧客への対応を確保できない場合は、該当する運用を止める条件にします。
記録の確認者と継続を判断する時期も、営業マネージャーが試行前に決める事項です。確認時点で必要な記録がそろわなければ、問題なしとは扱わず、未確認の項目と追加で確かめる方法を残します。対象を広げる場合も、追加する業務で同じ確認を続けられるかを確かめてから進めます。
練習した受け答えを実際の通話で確かめる
AIとの練習で確認するのは、点数の変化に加え、練習した受け答えを実際の通話で使えたかです。営業マネージャーと担当者が、承認済みの説明資料から練習テーマを選び、通話で確かめる行動まで決めておきます。
確認する行動は、通話記録から判断できる言葉にします。説明の正確さを練習するなら、承認済みの内容を伝えたか、確認できない質問を推測で答えず担当者へ渡したかを確認対象にする方法も候補です。評価する行動を具体化する際は、電話応対品質の評価項目と改善手順も確認できます。練習の点数が上がったことだけで、実際の通話でも対応できたとは判断しません。
営業AI・営業DX 応対品質とは？意味と実務での使い方
確認担当者は、利用を許可された音声や会話記録を使い、練習対象の場面と実際の受け答えを照らし合わせます。AIの評価に疑問がある場合は、点数だけを本人へ伝えず、該当する発言を一緒に確認します。評価する人によって判断が違う場合も、どの発言をどう評価したかを確かめ、次の練習で目指す行動をそろえることが必要です。
確認後は、練習でできた行動、実際の通話でできた行動、まだ難しかった対応を分けて記録します。対象の質問を受ける機会がなかった場合は、できなかったとは扱わず、確認する機会がなかったと残します。顧客の反応も担当者の行動と分けて記録し、通話の違いをすべて練習の効果と結び付けないことが大切です。
次の練習範囲は、記録した違いから選びます。説明内容を誤った場合は同じ場面を練習し直し、実際の通話で対応できた場合は、別の質問へ練習を広げるかを判断します。練習を続ける時間と確認担当者の負担も確かめ、実際の通話を振り返れる範囲で運用することが必要です。担当者が人前での練習や指摘に負担を感じている場合は、営業ロープレの運用を見直す方法で、練習環境や振り返り方を確認できます。
商談・営業スキル ロープレが意味ないと感じたら｜営業マネージャーの運用見直し
最初に試す業務・材料・確認担当を記録する
営業マネージャーと担当者で、最初に負担を減らしたい作業を1つ選びます。架電の人手、通話後の記録、受け答えの練習のどこに課題があるかを確認し、次の内容を記録します。
- 試す業務と選んだ理由、AIへ任せる処理、対象外にする仕事。
- 使う説明資料や会話記録、利用条件の確認状況、不足している材料。
- AIの出力を確認する担当者と確認方法、人への交代や停止希望への対応を受け持つ担当者。
- 試行後に処理の正確さと人の確認負担を確かめる時期、継続・修正・停止を判断する条件。
材料の利用条件や確認担当が決まらない場合は、未確認の項目と、誰が何を確かめるかを残します。準備が整った業務から試し、確認できないまま対象を広げないようにします。
練習を選んだ場合は、点数とは別に、実際の通話で確認する受け答えも記録します。練習での評価だけを、実際の通話成果と扱わないためです。
まとめ｜試す業務と人の確認を決める
営業電話へのAI活用は、自動架電、通話の記録・分析、受け答えの練習に分けて検討します。最初に試す業務を選ぶ基準は、架電の人手、記録の負担、練習する機会のどこに課題があるかと、使える資料や記録です。
導入前には、材料の利用条件と確認担当を決めます。自動架電では担当者への交代や停止希望への対応、通話分析では要約と原記録の照合が必要です。練習では説明内容を確かめ、練習した受け答えを実際の通話で使えたかまで確認します。
試行後は、処理の正確さと人の確認負担を記録し、事前に決めた継続・修正・停止の条件と照らし合わせます。確認できた内容から次の範囲を判断するため、営業マネージャーと担当者がまず行うのは、自社の課題を1つ選び、最初に試す業務、使える材料、確認担当を記録することです。
