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営業支援ツール行動管理|比較軸と選び方

営業支援ツール行動管理|比較軸と選び方

▼ この記事の内容

営業支援ツールの行動管理は、訪問・架電・商談・次アクションを記録し、改善会話へ戻す仕組みです。入力率だけでなく、レビュー頻度、改善テーマ、成果指標まで先に決めることが重要です。

Microsoft Learnでは、2026年6月22日更新の営業向けCRM概要で、顧客、リード、受注までの流れを追跡する用途が説明されています。営業支援ツールの行動管理も、記録だけでなく次の商談判断に使う情報として扱う必要があります。

しかし現場では、訪問件数や架電数を入力していても、商談レビューや次アクションに使われないことがあります。入力が増えるだけの運用になると、営業担当者は記録を後回しにします。

マネージャーも改善判断を出しにくくなります。営業支援ツールの行動管理で重要なのは、監視ではなく改善に戻す設計です。この記事では、管理すべき項目、SFAやCRMとの違い、失敗パターン、成果指標までを整理します。

読み終えるころには、入力率だけでなく、商談レビュー率や次アクション設定率まで含めて、自社に必要な行動管理を判断できるはずです。 まだ比較段階の場合は、まず営業マネージャーが陥りやすい課題を整理する資料から確認できます。

営業支援ツールの行動管理とは何か

営業支援ツールの行動管理は、営業担当者を監視する仕組みではありません。訪問、架電、商談、次アクションを記録し、改善会話へ戻すために使います。

行動管理は訪問・架電・商談・次アクションを改善に使う機能

営業支援ツールの行動管理とは、訪問・架電・商談・次アクションを記録し、週次レビューと改善判断に使う機能です。勤怠や位置確認だけでなく、成果につながる行動を見ます。

活動量だけを集めても、営業現場の判断は変わりません。訪問件数、架電件数、メール送信数を、商談化や次回提案につながったかまで並べて確認します。

Microsoft Learnの2026年6月22日更新の概要でも、営業向けCRMは顧客、リード、受注までの流れを追跡する用途として説明されています。行動管理も、単なる記録ではなく営業プロセスを前へ進める情報として扱う必要があります。

50名規模のBtoB営業組織では、担当者ごとの活動量よりも、商談前後の次アクションが抜けていないかが問題になりやすいです。行動管理は、その抜けを早く見つける入口になります。

参考:営業プロセスと顧客接点を管理するCRMの概要|Microsoft Learn

監視ではなくマネージャーのレビュー材料として設計する

行動管理は、現場を細かく見張る目的で始めると定着しません。導入時点で、記録した行動をレビュー材料として使うと明示する必要があります。

現場が反発するのは、入力した内容が評価や詰問に使われると感じるときです。マネージャーは入力率ではなく、次の商談で何を変えるかを会話の中心に置きます。

弊社の支援現場でも、SFA入力率が高いのに、自分の受注率や見るべきKPIを説明できない営業組織がありました。入力率だけでは、改善の判断材料にならないという教訓があります。

レビュー材料として設計する場合、管理画面で見る項目は少なくします。架電数、商談フェーズ、次アクション、レビュー済みかの4点に絞るだけでも、週次の会話は具体化します。

入力された行動データを次の練習と商談改善へ戻す

行動管理の価値は、記録したデータを次の練習と商談改善へ戻すことで生まれます。入力後に誰も見ないデータは、営業担当者にとって作業負荷に変わります。

失注案件で初回ヒアリングが浅い傾向が出た場合、次のレビューでは質問項目を確認します。その後の練習では、価格提示前に課題を掘る会話を扱います。

弊社が支援した多店舗サービス業では、トップ営業の商談行動をチームで扱える形にしたことで、Bランク人材がAランクの80%水準まで近づきました。個人の行動を責めるのではなく、再現できる観察ポイントへ分解したことが転機になりました。

弊社では、実商談レビューと練習を同じ基準でつなぐ考え方を重視します。営業支援ツールの分類を広く確認する際も、行動管理で何を改善へ戻すかを基準にすると、次の管理項目を選びやすくなります。

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たとえば、面談後24時間以内にレビュー対象を登録し、週次で3件以上の商談ログを練習テーマへ変換すると、改善が個人任せになりにくくなります。入力率が高くても受注率が動かない場合は、件数ではなく質問内容や次回提案への接続を見直す必要があります。

行動管理で見るべき項目

行動管理で見る項目は、活動量、商談フェーズ、次アクション、レビュー状況に分けます。入力率を最終成果にせず、マネージャーが改善指示を出せる単位で整理します。

訪問・架電・メールなどの活動量を見る

活動量は、営業担当者が顧客接点をどれだけ作れているかを把握する前提指標です。訪問、架電、メール、オンライン商談を分けて見ると、行動の偏りが見えます。

ただし、活動量だけを成果指標にすると、件数を増やす行動に寄りやすくなります。架電数が多くても商談化しない場合は、リスト条件や会話の冒頭を見直します。

インサイドセールスでは、架電数と接続率を並べて見るだけでは足りません。会話後に次アクションが設定されたかを合わせて見ると、量と質のずれを確認できます。

活動量を見る目的は、担当者を比較することではなく、改善テーマを絞ることです。少ない行動を責める前に、リスト不足、準備不足、優先順位の混乱を切り分けます。

管理項目は、以下のように改善アクションへ接続して設計します。件数を見るだけで終えず、次に変える行動まで決めます。

項目何を見るかマネージャーの確認観点改善アクション
訪問訪問件数と目的重点顧客に時間を使えているか訪問先の優先順位を見直す
架電架電数と接続率接続後に商談化しているか冒頭トークとリスト条件を見直す
メール送信数と返信次の会話につながっているか送信タイミングと文面を修正する
商談実施数とフェーズ前進条件が明確か提案前の確認項目を追加する

商談フェーズと次アクションの設定状況を見る

商談フェーズは、案件がどこで止まっているかを確認するために見ます。次アクションが未設定の案件は、担当者の努力とは別に、前進条件が曖昧になっています。

次アクションは、日付、相手、内容の3点がそろって初めて管理対象になります。次回連絡予定だけでは、誰と何を確認するのかが分からず、レビューに使えません。

高単価商材の営業では、決裁者確認、比較製品、導入時期、稟議条件が抜けると案件が止まりやすくなります。フェーズだけでなく、前進に必要な質問が聞けているかを見ます。

マネージャーは、停滞案件を見つけたら次アクションの具体性を確認します。担当者に件数を増やす指示を出す前に、次の商談で確認すべき相手と論点を決めます。

マネージャーレビューと改善テーマの実施状況を見る

行動管理では、マネージャーレビューが実施されたかも管理対象に含めます。データを入力しても、レビューで改善テーマに変換されなければ成果には近づきません。

レビューでは、担当者の感想ではなく、商談前後の事実を確認します。前回決めた質問を実施したか、顧客の反応がどう変わったか、次に何を試すかを扱います。

営業マネージャーが週次で見る最小項目は、入力率、停滞案件、次アクション、改善テーマの実施有無です。この4点なら、現場負荷を増やしすぎずに会話を具体化できます。

商談練習やレビューを強化したい場合は、行動管理と営業練習をつなぐ設計も確認すると、実商談の記録を育成へ戻しやすくなります。

SFA・CRM・日報・位置情報ツールとの違い

SFA、CRM、日報、位置情報ツール、AIロープレは、管理する対象と改善に戻す先が異なります。営業支援ツールを選ぶ前に、記録した情報を案件管理、顧客管理、訪問管理、練習のどこへ接続するかを分けて見ます。

SFAは営業活動と案件進捗を一元管理する

SFAは、営業活動と案件進捗を一元管理し、商談がどこで止まっているかを見える化する領域です。行動管理では、活動履歴と案件フェーズを合わせて確認します。

営業支援ツールという言葉は広く、SFAはその中でも営業プロセス管理に近い位置づけになります。訪問、架電、商談、見積、受注見込みを同じ画面で扱う点が特徴です。

高単価商材の営業では、商談フェーズだけでは次の打ち手が見えにくくなります。SFA上の行動履歴を見ながら、決裁者確認や比較条件の抜けをレビューします。

ただし、SFAを入れても入力項目が多すぎると現場は記録を後回しにします。導入時は、案件を前に進める項目と社内報告だけの項目を切り分ける必要があります。

種類ごとの違いは、機能名ではなく管理対象と改善先で見ると整理しやすくなります。比較時は、利用者と注意点を分けて確認します。SFAは案件前進のための管理に強いため、機能の有無だけでなくレビュー運用まで確認します。

CRMは顧客情報と接点履歴を広く管理する

CRMは、顧客情報と接点履歴を広く管理し、営業だけでなくマーケティングやCSにも使う領域です。行動管理では、顧客ごとの接点が途切れていないかを見ます。

SFAが案件の前進を見やすいのに対し、CRMは顧客との関係を長く追いやすい特徴があります。過去の問い合わせ、商談履歴、契約後の接点をまとめて扱います。

既存顧客へのアップセルや更新提案では、過去の接点履歴が営業判断に影響します。前回の不満、利用部門、決裁者の変化を確認してから次の接触を決めます。

一方で、CRMだけでは営業担当者の次アクションが具体化しない場合があります。顧客情報を持つだけでなく、誰がいつ何を確認するかまで運用に落とす必要があります。

CRMを行動管理に使うなら、顧客単位の履歴と案件単位の進捗をつなげます。顧客理解で終わらせず、次の商談で確認する論点まで決めると改善に使えます。

日報や位置情報ツールは報告・訪問管理に強い

日報や位置情報ツールは、営業担当者の報告内容や訪問履歴を把握する用途に向いています。外回り営業では、訪問先、移動、当日の活動量を確認しやすくなります。

日報は、担当者が何をしたかを上長へ伝える入口になります。位置情報ツールは、訪問先の偏りや移動効率を見たい場合に役立ちます。

たとえば訪問営業では、重点顧客への訪問が少ないのに移動時間だけが増えるケースがあります。その場合は、訪問順やエリア設計を見直す判断につながります。

ただし、日報や位置情報だけでは商談内容の良し悪しは判断しにくくなります。商談で何を聞き、次に何を提案するかまで見なければ、改善会話にはつながりません。

報告・訪問管理を重視する企業でも、行動管理の目的は移動の把握だけに置かない方が安全です。訪問後の商談レビューと次アクションまでつなぐと、成果指標を説明しやすくなります。

AIロープレは行動データを練習に戻す領域を補う

AIロープレは、商談や架電で見えた課題を次の練習に戻す領域を補います。SFAやCRMが記録した行動データを、育成や商談準備へ接続する役割を持ちます。

行動管理で失注理由や停滞場面が見えても、練習テーマに変換されなければ現場の行動は変わりません。AIロープレは、苦戦した会話を練習の題材にしやすくします。

弊社では、実商談レビューと練習を同じ基準でつなぐ考え方を重視します。記録、レビュー、練習が分断されると、営業担当者は何を直せばよいか分からなくなります。

一方で、AIロープレ単体では案件管理や顧客管理の代替にはなりません。案件進捗はSFA、顧客接点はCRM、会話改善はAIロープレのように役割を分けて設計します。

種類管理対象主な利用者改善先注意点
SFA案件進捗営業担当者・営業マネージャー商談プロセス入力だけで終わると改善行動につながりにくい
CRM顧客接点営業・マーケティング・カスタマーサクセス顧客対応接点履歴を育成テーマへ変換する設計が必要
日報報告営業担当者・上長行動振り返り報告項目が多いと形骸化しやすい
位置情報ツール訪問管理外勤営業・営業マネージャー訪問効率監視目的に見えると現場の納得を得にくい
AIロープレ会話練習へ接続営業担当者・営業マネージャー商談準備と会話改善案件管理や顧客管理の代替ではない

営業ロープレが形だけになりやすい背景には、実商談の課題が練習へ戻らない問題があります。行動管理から営業練習へつなげる観点も合わせて見ると、次の失敗回避条件を整理しやすくなります。

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行動管理ツール導入で失敗するパターン

行動管理ツールの失敗は、機能不足よりも運用設計の不足から起きます。入力負荷、監視化、レビュー不在、成果指標不明を先に潰すと、導入後の混乱を抑えやすくなります。

失敗パターンは、現場の入力画面だけでなく、マネージャーの確認方法まで含めて見ます。兆候と回避条件を分けると、導入前の確認事項が明確になります。

失敗パターン起きる原因兆候回避条件
入力項目が多い社内報告まで同時に集める後追い入力が増える商談前進に使う項目へ絞る
監視に見える入力率や行動量だけを詰める現場が記録を避ける改善会話の材料として使う
レビューがない見る人と頻度が決まっていないデータが蓄積するだけになる週次で確認する項目を決める
成果指標が曖昧導入目的が入力率に寄る効果説明ができない次アクションやSQL貢献まで見る

表の共通点は、ツールの設定より先に運用の約束が必要になる点です。行動管理を始める前に、誰が何を見て、何を変えるのかを決めます。

入力項目が多すぎて現場が記録しなくなる

入力項目が多すぎる行動管理は、現場の記録率を下げます。営業担当者が商談後に長い入力を求められると、記録は後回しになり、情報の鮮度も落ちます。

よくあるケースは、訪問目的、商談内容、顧客温度感、社内報告、次回予定を一度に集める設計です。マネージャーが見ない項目まで必須にすると、入力画面が負担になります。

回避するには、商談を前に進める項目と社内管理だけの項目を分けます。最初は活動種別、商談フェーズ、次アクション、レビュー要否に絞ると運用を始めやすくなります。

行動管理が監視になり改善会話が減る

行動管理が監視として伝わると、営業担当者は正確な記録より防衛的な入力を優先します。入力率や訪問件数だけを詰める運用では、改善会話が減ります。

現場が警戒するのは、行動データが評価や叱責に直結すると感じる場面です。マネージャーは、なぜ少ないのかを詰める前に、次の商談で何を変えるかを扱います。

回避条件は、導入時に行動管理の目的を改善、育成、商談レビューへ置くことです。活動量を見ても、最後は次アクションと練習テーマに戻す運用にします。

レビュー不在でデータが蓄積されるだけになる

レビュー不在の行動管理では、データが蓄積されても営業成果にはつながりません。入力後に誰も見ない情報は、現場にとって報告作業として受け止められます。

営業マネージャーが多忙な組織では、ダッシュボードだけ作って週次確認が止まりやすくなります。停滞案件、次アクション未設定、前回改善テーマの実施有無を短時間で見ます。

回避するには、見る人、見る頻度、会議で扱う順番を決めてから導入します。行動データは、レビューで改善テーマに変換されて初めて現場の判断を変えます。

成果指標が曖昧で導入効果を説明できない

成果指標が曖昧なまま導入すると、行動管理ツールの効果を説明できません。入力率が上がっても、商談前進や受注見込みに結びつかなければ評価が止まります。

営業部長や経営層に説明する際は、活動量だけでは投資判断の根拠として弱くなります。次アクション設定率、レビュー実施率、SQLやopportunityへの貢献を合わせて見ます。

回避するには、導入前に前提指標と成果指標を分けて定義します。入力率は運用の前提として扱い、次の比較では管理対象を成果へつなげる軸で確認します。


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行動管理を成果につなげる比較軸

行動管理の成果は、入力率だけで評価しません。管理対象、改善先、確認頻度、商談前進への接続を分けると、営業支援ツールの選定基準が実務に近づきます。

入力率は運用の前提であり、成果そのものではありません。商談レビュー率、次アクション設定率、SQLやopportunityへの貢献まで見ると、導入後の説明がしやすくなります。

管理対象と改善先を分けて比較する

営業支援ツールは、管理対象と改善先を分けて比較します。訪問件数を見たいのか、商談の質を変えたいのかで、必要な機能と運用は変わります。

管理対象だけで選ぶと、入力画面の使いやすさに判断が寄りやすくなります。改善先まで見ると、マネージャーが週次で扱う論点が明確になります。

成果へつなげる比較では、行動データをどこで使うかを先に決めます。活動量の確認、案件前進の確認、育成テーマの確認では、見るべき指標が異なります。

比較軸見る理由確認方法成果指標
管理対象何を記録するかを絞る訪問、架電、商談、次アクションを分ける入力率、必須項目の欠損率
改善先記録後の使い道を決めるレビュー、育成、案件前進のどれに使うかを見る商談レビュー率、改善テーマ実施率
確認頻度データを放置しない週次会議で見る項目を固定する未レビュー案件数、次アクション未設定率
成果接続投資判断に使う案件化以降の貢献を追うSQL、opportunity、wonへの貢献

表の要点は、入力された情報をどの意思決定に使うかを先に決めることです。比較軸が決まると、製品機能より運用条件を確認しやすくなります。

製品機能だけを比較したい場合は、ランキング型の記事のほうが合う場合があります。営業成果へつなげたい場合は、管理対象と改善先を分けて見ます。

現場入力の負荷とマネージャー確認頻度を見る

行動管理を定着させるには、現場入力の負荷とマネージャー確認頻度を同時に見ます。どちらか一方だけを整えても、記録は改善に変わりません。

現場入力の負荷は、必須項目の数と入力タイミングで決まります。商談直後に短く入れられる項目へ絞ると、情報の鮮度を保ちやすくなります。

一方で、入力が軽くてもマネージャーが見なければ運用は止まります。週次で確認する案件、確認する指標、会議で扱う順番まで決める必要があります。

営業マネージャーが不在、または確認時間を確保できない組織では、行動管理は報告作業に寄りやすくなります。導入前に、誰が何分で見るかを決めます。

弊社では、実商談レビューと練習を同じ基準でつなぐ設計を重視します。入力負荷を下げるだけでなく、確認した行動を次の練習テーマへ戻します。

商談レビュー率と次アクション設定率を測る

行動管理の中間指標は、商談レビュー率と次アクション設定率で見るのが実務的です。入力率だけでは、商談が前に進んだかを判断できません。

商談レビュー率は、一定期間の対象商談のうち、マネージャーが内容を確認した割合です。停滞案件や大型案件を優先対象にすると、確認の負荷を抑えられます。

次アクション設定率は、次回接点、担当者、期日、目的が入っている案件の割合で見ます。項目定義が曖昧だと、担当者ごとの入力差が大きくなります。

営業企画が集計する場合は、定義を事前に固定します。次回訪問だけを次アクションとするのか、資料送付や社内確認も含めるのかを決めます。

この2つの指標を見ると、行動管理が商談改善に使われているかを確認できます。導入前チェックでは、測定単位と集計責任者まで決めます。

SQL・opportunity・wonへの貢献まで追跡する

営業支援ツールの行動管理は、SQL、opportunity、wonへの貢献まで追跡します。直接受注だけで評価すると、上流の改善効果を見落としやすくなります。

SQLへの貢献は、見込み案件の質が上がったかを見る指標です。行動管理で次アクションが明確になり、営業部門内の引き渡し精度が上がったかを確認します。

opportunityへの貢献は、商談化後の前進を見ます。停滞案件のレビュー、決裁者確認、次回合意の設定が増えたかを追うと、改善先が具体化します。

wonへの貢献は、最終成果として重要です。ただし受注までの期間が長い商材では、直接貢献だけで評価すると、行動管理の価値を過小評価しやすくなります。

そのため、導入初期はSQLやopportunityを中間指標として置きます。最終成果まで追う前提を整えるには、導入前に測定項目と確認責任者を決める必要があります。

導入前チェックリストと確認すべき質問

営業支援ツールの行動管理は、導入前の質問で成否が分かれます。成果指標、確認責任者、入力項目、育成への戻し方を先に決めると、運用開始後の迷いを減らせます。

確認すべき内容は、機能の有無だけではありません。誰が見て、どの会議で扱い、どの営業行動を変えるのかまで決める必要があります。

確認質問確認相手NG回答例次アクション
何を成果として測るか営業部長、営業企画入力率だけを見るSQLやopportunityまで分解する
誰が週次で見るか営業マネージャー各自で確認する会議体と確認順を決める
必須項目は何か現場リーダー、営業企画取れる情報を全部入れる商談前進に使う項目へ絞る
育成へどう戻すか営業マネージャー、育成担当記録後の使い道がないレビューと練習テーマを接続する

表の要点は、記録する前に使い道を決めることです。導入前の回答が曖昧な項目ほど、運用開始後に入力負荷や責任者不在の問題として表れます。

何を成果として測るかを先に決める

導入前は、何を成果として測るかを先に決めます。入力率だけを成果にすると、営業支援ツールの評価が現場の記録量に偏り、商談改善との関係が見えにくくなります。

成果指標は、前提指標と事業指標に分けます。入力率や欠損率は運用の前提であり、次アクション設定率、商談レビュー率、SQLやopportunityへの貢献を別に置きます。

導入初期は、受注までの貢献をすぐに断定しないほうが現実的です。まずは仮説指標として商談前進に近い項目を置き、月次で見直せる形にします。

誰が週次で見るかを決める

行動管理を定着させるには、誰が週次で見るかを導入前に決めます。責任者が曖昧なままでは、ダッシュボードがあっても確認が後回しになります。

営業マネージャーは、全件を細かく見る必要はありません。停滞案件、次アクション未設定、前回レビュー後に動いていない案件など、確認対象を絞ると運用が続きます。

週次で見る人が決まらない場合は、導入範囲を広げすぎない判断も必要です。小さなチームで確認順を固めてから、営業企画や部長への報告項目へ広げます。

入力負荷と必須項目を最小化する

入力負荷は、導入前に必須項目を最小化して抑えます。営業担当者が商談後に長い記録を求められると、入力は遅れ、行動データの鮮度も落ちます。

必須項目は、活動種別、商談フェーズ、次アクション、レビュー要否などに絞ります。社内報告や分析用の細かい項目は、最初から必須にしないほうが定着しやすくなります。

業界や商材によって、記録が必要な項目は変わります。規制対応や品質管理のために必要な項目は残し、商談改善に使わない項目は任意扱いにします。

商談改善と営業育成へ戻す運用を決める

行動管理は、商談改善と営業育成へ戻す運用まで決めて初めて機能します。記録が蓄積されても、次の商談や練習に反映されなければ成果説明は弱くなります。

弊社では、実商談レビューと練習を同じ基準でつなぐ設計を重視します。商談で詰まった場面をレビューし、次の練習テーマへ戻すと、行動管理が育成にも使われます。

運用を決める際は、レビュー後に何を変えるかまで言語化します。入力率だけで評価せず、営業マネージャーが課題を整理し、改善会話へつなげる前提を置きます。


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よくある質問

営業支援ツールで行動管理とは何を管理することですか?

訪問、架電、メール、商談、次アクション、レビュー状況を管理します。目的は営業担当者の監視ではなく、行動データを改善会話へ戻すことです。具体的な進め方は組織の現状に応じて調整します。

SFAと営業支援ツールの違いは何ですか?

営業支援ツールは営業活動を支える広い概念です。SFAはその中でも、営業活動や案件進捗を一元管理し、商談の前進を見やすくする領域です。まずは現状の課題を整理することから始めます。

営業行動管理ツールを導入しても定着しない理由は何ですか?

入力項目が多い、監視に見える、レビューする人が決まっていない、成果指標が曖昧といった理由があります。導入前に運用条件を決める必要があります。定着には週次での振り返りが効果的です。

まとめ

営業支援ツールの行動管理は、入力率を上げるための仕組みではありません。訪問、架電、商談、次アクションを記録し、マネージャーのレビューと営業担当者の改善行動へ戻すことで意味を持ちます。

導入前には、何を成果として測るか、誰が週次で見るか、どの項目を必須にするかを決める必要があります。入力負荷を抑えながら、商談レビュー率、次アクション設定率、SQLやopportunityへの貢献まで追える状態を作ります。

架電行動まで改善対象に含める場合は、行動管理からトーク改善へつなげる方法も確認しておくと、活動量だけで終わらない運用を設計しやすくなります。

商談・営業スキル インサイドセールストークスクリプト|項目例と活用方法

成果指標を決めないまま導入すると、入力は増えても、営業部長や経営層に投資効果を説明できない状態が残ります。現場では記録作業だけが増え、マネージャーはどの商談を見ればよいか分からないまま週次会議を迎えます。

記事全体を読み、営業改善の実行と定着まで確認したい場合のみ、弊社のサービス資料をご確認ください。営業マネージャー個人にとっても、見るべき行動と改善会話を整理しやすくなります。


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この記事を書いた人
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谷本潤哉
元電通、2016年創業。株式会社FAZOM代表取締役。自らの組織崩壊を原点に、営業プロセスを数字で再現する独自メソッド「メトリクスマネジメント」を体系化。累計200社超の営業組織を支援し、売上向上・新人の早期戦力化など成果を創出。